大行「爭霸」:工行將建行列為最大競爭對手

一直以來,工商銀行穩居國內乃至世界第一大行的位置。不過,高處不勝寒,屈居第二位的建設銀行追趕勢頭也日漸猛烈。

最近,一份由工商銀行城市金融研究所撰寫的「建行競爭力報告」引起了業界的關注。在8月22日新出爐的報告中,工行表示,2017 年上半年,盡管建行一些經營指標不及我行,但其在戰略定力與執行力、經營管理體制機制、業務轉型創新和客戶服務等方面表現出的競爭優勢並沒有消失。對多家分行的調研顯示,建行仍是我行最主要的競爭對手

8月31日,兩家銀行均發布了2017年中報,21世紀經濟報導記者詳細對比了資產規模、營業收入、利潤、貸款結構、客戶數量、資產質量等多維度指標,工行幾乎都處於領先地位,不過在個人貸款業務方面,建行已經超過工行成為行業第一。

然而,建行的追趕意圖也很明顯,該行早在2012年轉型戰略提出時,高層就表示要打造成「國內最佳、國際一流」的現代化大銀行。在今年6月末建行的「新一代」核心系統上線時,建行內部人士也對記者直言,「新系統上線後,未來兩三年多項業務有信心超過國內一家老牌的銀行」。

工行多項指標仍領先

真正讓工行在意的是,建行以挑戰者的姿態大膽進攻。為此,工行的報告中稱建行「狼性文化」十足。報告顯示,「在實際競爭中,建行以我行為主要進攻目標,主動出擊,大膽投入,通過有針對性的價格策略、產品策略和服務策略,千方百計奪取我行市場份額」。

也有接近工行的人士向21世紀經濟報導記者表示,長期以來作為第一大行,工行在業務規模、存貸款等方面的絕對優勢仍較為明顯。再者,工行的商業銀行文化較濃,一直致力於做真正的銀行,加上管理層比較穩定,業務一直都是穩步前進。

查閱歷史數據也不難發現,早在2005年時,建行的資產規模在大行中還處於第四位,2006年超過農行,2007年就成為僅次於工行的行業第二位。上市後,建行與工行的差距確實不斷縮小,當時也有人預計建行將在幾年內超越工行成為第一大行,不過十年過去了,工行仍保持第一。

兩家銀行的2017年中期業績報告顯示,工行的多項指標仍處於領先地位。比如,截至2017年6月末,建行總資產21.69萬億,客戶貸款和墊款總額12.5萬億,客戶存款總額16.27萬億。而工行總資產25.51萬億,客戶貸款及墊款總額13.87萬億,客戶存款總額19.02萬億元。

收入方面建行上半年做到營業收入3203.88億元,同比下降3.74%。其中利息收入3634.89億元,同比增長170.78 億元,增幅為4.93%。非利息收入1025.34億元,較上年同期減少193.28億元,降幅為15.86%。工行上半年營業收入3621.51億元,增長1.3%,其中利息收入4183.53億元,增加 231.25億元,增長5.9%,非利息收入 1112.29億元,同比減少121.61億元,下降9.9%。

雖然兩家銀行的收入差距僅有幾百億,但工行增長勢頭更為穩定,建行卻有下滑的趨勢,特別是非利息收入下降幅度更大。而淨利差和淨息差上,兩家銀行幾乎旗鼓相當。比如建行淨利差和淨息差分別為2.03%和2.14%,而工行的分別為2.03%和2.16%。

利潤方面,建行上半年做到歸屬於母公司所有者淨利潤1383.39億元,同比增長3.69%。工行做到歸屬於母公司所有者淨利潤1529.95億元,增速為1.85%。從增速可以看出,建行有一定優勢。

個貸業務建行反超

2016年建行個貸業務已經超過了工行。最新的2017年中報顯示,建行個人貸款和墊款餘額4.81萬億元,而工行則為4.58萬億元。在上半年的增量和增速上,建行也處於領先地位。比如建行個貸上半年增加4677.52 億元,增幅為10.78%,工行個貸比上年末增加3790.22億元,增長9.0%。

工行在前述研究報告中也坦承,2016 年,建行憑借個人房貸業務的快速擴張,超越工行成為「第一個貸銀行」。同時,該行存款業務、信用卡業務、綜合化業務、手機銀行、信息科技等競爭優勢也不斷凸顯。

建行董秘陳彩虹8月31日在建行中期業績記者會上表示,「我們保持了在個人貸款領域的領先,我們的按揭貸款和公積金貸款仍然保持市場第一。按揭貸款不良率目前僅為0.28%,這個質量在同業裡面是最優的」。

截至今年6月末,建行個人住房貸款餘額3.93萬億元,較上年末增加 3405.43億元,增幅為9.50%。而工行個人住房貸款餘額6月末則為3.62萬億,增加3746.90億元,增長11.6%。

信用卡方面,發卡數量工行暫時領先,不過透支金額上建行已經超越了工行。工行信用卡累計發卡數量為1.29 億張,信用卡透支餘額為4697.34億元。建行信用卡累計發卡數量為1.02 億張,較上年末增加756萬張,信用卡透支餘額為4931.21億元,高於工行。

此外,和工行相比,建行在借記卡發卡量上也占優勢。截至6月末,建行借記卡累計發卡量8.63億張,而工行則為7.29億張,建行較工行多了1億多張。上述研究報告中,工行認為,建行的產品創新迅速,搶占了市場先機,吸引了大量活期資金。

前述接近工行人士也向21世紀經濟報導記者表示,「在兩家大行的競爭中,一個重要的因素就是此前建行引進的戰略投資者美國銀行,他們擅長的也是零售和風控,所以這兩方面。建行有個很好的老師,彌補了它原來的短板。」

工行的研究報告中也提及,在個貸業務的競爭上,建行將個人貸款作為全行資產業務的重點不放鬆,總行、省分行均建立了住房金融與個人信貸部,二級分行下設立了個人貸款中心。在政策支持上,建行個貸中心作為獨立的部門,在行銷管理、審批實效、政策制定等方面均有較高的效率,特別是市場反應迅速,對客戶需求可以及時調整行銷支持政策。

全速競技時代開啟

商場如戰場,這還僅僅是一個開端,相信兩家銀行的競爭還將繼續,並且會越來越激烈。

知己知彼,方能百戰不殆。在兩家銀行的競爭中,工行最為在意的還有建行今年6月末新上線的「新一代」核心系統。

在工行的研究報告中,工行表示,「建行於2011年啟動了‘新一代核心系統’建設,經過六年潛心開發和三期分步實施,2017年6月主體功能全部做到,並完成了在全行37家分行、15000 個網點及全部電子管道的部署推廣。‘新一代’對內打破了部門間壁壘,建成了集團統一的IT架構體系;對外做到了對市場、對客戶的深刻洞察和靈活響應,建成了以客戶為中心的業務經營模式。」

陳彩虹也在業績記者會上坦言,「新一代」核心系統全面竣工,我個人認為它意義非同尋常。它將有力地支持我行產品創新、市場行銷、業務經營、風險控制,尤其是在網路和移動時代,將極大地提升建行所有客戶的體驗質量。應該說這個系統的全面建設完工,為建行未來的發展奠定了非常堅實的技術基礎。

工行的研究報告中還認為,建行競爭力提升的直接原因主要體現在:對國家政策和源頭業務的把握、對重點客戶的資源投入、靈活有效的行銷手段以及獎懲分明的激勵機制。而這些正是決定未來一家銀行競爭力的關鍵因素和長效因素。因此,不能忽視建行的競爭實力和發展潛力。

比如,近年來,建行投入大量資源,著力加大對財政、社保、高校、醫院等資金密集和客戶規模龐大的源頭性批量業務的競爭力度,顯著帶動了對公及零售客戶規模和業務規模的增長。

不過,相信工行也不甘示弱,工行董事長易會滿在業績記者會上表示,我們會進一步推進轉型發展的六大戰略,來提升競爭發展能力。這六大戰略分別是重點城市行戰略、智慧銀行e-ICBC3.0戰略、大零售戰略、大資管戰略、大投行戰略,還有國際化、綜合化戰略。

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