第33家上市券商要來了!這家券商董事長28歲就接帥印,最大特點是無實控人,近些年排名一路向前

昨天,證監會核準了天風證券上交所上市的首發申請,與同日核發IPO批文的邁瑞生物融資總額合計不超過69億元。

今年來,已有5家券商成功過會,天風證券是第五家。在它之前,華林證券、南京證券、中信建投、長城證券皆已過會。6月份,南京證券和中信建投已經掛牌上市;華林證券和長城證券依然在等待IPO批文。

截至8月31日,IPO正常審核狀態下排隊的券商還有國聯證券、紅塔證券和中泰證券,其中國聯證券和紅塔證券的審核狀態為「預先披露更新」,中泰證券的審核狀態為「已反饋」。

接下來,天風證券及承銷商將與交易所協商發行日程,並刊登招股文件。

值得一提的是,天風證券董事長餘磊28歲就接過帥印,臨危受命,是當時最年輕的券商董事長,法學背景,博士研究生學歷。

一家沒有實際控制人的中等券商

昨天,證監會核準了天風證券的IPO批文,距離其過會已有4個月。5月4日,天風證券首發IPO獲發審會通過,是今年第五家已過會的券商。

天風證券成立於2000年,是一家總部位於湖北武漢的券商,擁有全牌照證券業務。截至2017年12月31日,公司註冊資本為46.62億元,總資產514.98億元。

就股權結構而言,公開披露的股東多達47家,持股超過5%以上的股東只有3家,分別是武漢國資、人福醫藥、湖北省聯發 ,持股比例分別是13.66%、11.22%、11.14%。上述這三大股東合計股本占總股本的36.02%,加上當代科技、上海天闔、道博股份、三特索道是一致行動人。所以說,這是一家不存在控股股東和實際控制人的券商。

天風證券顯然對這樣的股權結構比較滿意。在去年12月份披露的招股書中,天風證券認為自身股東結構多元且均衡,股東類型涵蓋國有企業、上市公司、產業集團以及國有資產管理機構、信托機構等不同參與主體,在國有資本的助推下,將國企股東的經驗,與民營資本靈活的機制和創新思維有效融合,優勢互補,形成完善的法人治理結構和市場化的規範經營模式,發揮了混合所有制的優勢。

天風證券董事長餘磊28歲就接過帥印,臨危受命,是當時最年輕的券商董事長,法學背景,博士研究生學歷,還曾是國際大專辯論賽最佳辯手。

2016年,罕有面對媒體的他接受了券商中國專訪,表示天風證券要打造三大核心競爭力,分別為財富管理能力、機構服務能力、IT服務能力。當時,他提出「研究是核心競爭力」的觀點,表示天風證券要在合規風控的前提下發展大投行。

業績排名一路向前

公開數據顯示,天風證券這些年的業績排名一路向前。

據招股說明書披露,2014年-2016年三年間,天風證券的營業收入排名從最初的第72名提高到第33名,淨利潤也從77位增長到47位。

據證券業協會公布的2017年證券公司業績排名,天風證券營收排名34名,淨利潤排名40名。

業務結構上,天風證券仍主要覆蓋四大傳統業務——經紀、自營、投行、資管,投行業務相對來說一直是天風的優勢,不過去年的數據顯示,占比最高的第一大業務已經變成自營,其次是資管、投行、和經紀。

據其2017年年報,天風證券全年營收為29.86億元,和2016年基本持平,歸屬於母公司的淨利潤減少了38.93%。經紀業務手續費淨收入5.9億,同比增加了101.9%;投行業務手續費淨收入6.38億,下滑了39.27%;資管業務淨收入7.48億,同比增加53%;利息淨收入為-2.34億,虧幅增大;自營收入(包含公允價值變動收益)10.21億,同比下滑16.45%。

可以看出,經紀業務占營收的比例接近20%,投行業務占比大約為21.37%,資管業務占比約為25.05%,自營收入占比為34.19%。

具體而言,關於經紀業務,天風證券近年來持續擴大網點建設,2017年新開營業部29家。截至2017年末,公司已開業營業部共計89家,托管客戶的資券總值由2014年末的200億上升至2000億元。

另外,2016年開始,以天風證券、中泰證券為代表的中小券商發力研究業務,打破了大平台包攬公募基金分倉前列的格局。券商中國梳理wind數據,天風證券今年上半年的傭金分倉收入為1.57億元,傭金席位占比3.86%,排名第6,比去年末上升一名。

關於自營業務,天風證券堅持穩健的資產配置和投資策略,自取得證券自營業務資格以來各年度均做到正向投資收益。

就大投行業務而言,2017年度完成11支股票承銷、36支債券主承銷、8支資產支持證券主承銷,截至2017年末,公司累計完成145家企業在新三板掛牌。

關於資管業務,截至2017年末,天風證券已成立運行142支集合理財產品,成立並運作的定向資產計劃161支,另設立16支專項資管計劃。

據天風證券官網,目前,在全國重點區域和城市設有15家分公司及近百家證券營業部;擁有多家全資及控股一級子公司,包括1家境外子公司,員工人數超過3000人,綜合規模已躍居中等券商行列。

還有5家券商在IPO排隊

今年來,已有5家券商成功過會,天風證券是第五家。在它之前,華林證券、南京證券、中信建投、長城證券皆已過會。

南京證券和中信建投已經掛牌上市。

6月13日,南京證券在上交所掛牌上市,IPO發行2.75億股,發行價格3.79元/股,募集資金總額為10.42億元。上市首日,南京證券股票價格漲至5.46元,漲幅達44.06%。

6月20日,中信建投A股在上交所交易,發行數量為4億股,發行價為5.42元/股,募集資金總額為21.68億。值得一提的是,5.42元發行價對應的發行市盈率為11.21倍,目前行業平均市盈率為21.25倍。

華林證券2月6日過會,但遲遲沒有拿到IPO批文,業內人士認為這也許與3月底發布的《證券公司股權管理規定(征求意見稿)》有關,也可能與多年前涉及的一則股權糾紛有關。

長城證券4月份就成功過會,目前仍在等待IPO批文。

券商中國記者查詢證監會官網,截至8月31日,除了華林證券和長城證券,IPO正常審核狀態下排隊的券商還有國聯證券、紅塔證券和中泰證券,其中國聯證券和紅塔證券的審核狀態為「預先披露更新」,中泰證券的審核狀態為「已反饋」。

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