9月車市大衰退 銷量前15車企中11家大幅下滑

[摘要]2017年下半年以來,大陸乘用車市場持續低迷,很多業內人士用「歷史寒冬、十多年未見之寒冷」來形容。

經濟觀察報記者耿慧麗

「今年增速可能達不到3%」。10月12日,中國汽車工業協會記者會上,中汽協秘書長助理許海東表示。數據顯示,9月中國汽車產銷量分別為235.62萬輛、239.41萬輛,雖然環比分別增長17.81%、13.82%,但同比均呈較快下滑態勢,分別下降11.71%、11.55%。這是今年以來,連續第三個月出現車市銷量負增長。9月份國產狹義乘用車零售銷量達190.5萬輛,同比增長-13.2%,環比增長9.8%。1-9月累計銷量達1617.9萬輛,同比增長-0.6%。

2017年下半年以來,大陸乘用車市場持續低迷,很多業內人士用「歷史寒冬、十多年未見之寒冷」來形容。再加上自主品牌嚴重依賴的SUV市場從今年年中開始增速放緩,令自主品牌度過了一個無比寒冷的二季度。但三季度的銷量顯示,盡管「金九」成色明顯褪色的情況下,但環比增長的效應還是存在。其中,主力自主品牌卻在9月回暖比較明顯,呈現出紛紛報喜的情況。不過,但弱勢自主品牌的境況則沒有改觀。另外,整體的下滑趨勢很明顯。

其中包括吉利、長安、長城、奇瑞、比亞迪、上汽等6大自主品牌增速超過兩位數,另外廣汽傳祺等增長超過大市。「前些年自主品牌和合資品牌主要是錯位競爭,同樣價格以大打小,高配打低配,由於合資轎車比較強,所以自主主要靠SUV,但近年來雙方直接競爭的趨勢越來越明顯,得益於前些年的技術積累和品質提升,一些自主品牌近兩年推出的新一代產品,已經具備了與合資企業同級別產品同台競爭的水準。」奇瑞股份副總經理、行銷公司總經理賈亞權對經濟觀察報記者表示。

9月主力自主品牌回暖

十一長假過後,自主品牌主力車企頻頻報喜。10月8日,自主品牌龍頭吉利汽車率先發布產銷快報,9月吉利集團共銷售12.44萬輛,同比增長14%。今年1-9月,吉利集團累計銷量為113.69萬輛,同比增長37%,達到其2018年全年銷量目標158萬輛的72%。不過,從增長情況來看,吉利增速明顯放緩,其中多達5款產品開始負增長,且下滑幅度較大,但9月吉利集團銷量還是同比增長14%,但8月的銷量同比增長30%。從環比來看,9月吉利的銷量環比略降1%。受此影響,吉利股價應聲下跌。

在吉利汽車由快速增長開始放緩的時候,長城、長安、奇瑞、比亞迪等過去一兩年遭遇增長瓶頸的自主品牌主力,開始有所突破,努力重回跑道。10月10日,長城汽車公布,2018年9月,公司做到汽車銷量總計約8.67萬輛,同比減少15.01%;1-9月累計銷量約67.67萬輛,同比減少4.09%。其中,WEY 9月份做到銷量約1.06萬輛,同比減少11.80%,1-9月累計銷量約10.55萬輛,同比增加270.80%。

從整體銷量來看,長城汽車的這份業績還,但9月長城汽車銷量環比大增35%。其中,多款主力車型市場回暖明顯,SUV暢銷明星哈弗H6今年9月共銷售3.5萬輛,環比增長33%;H2今年9月銷售1.07萬輛,環比大增101%;H9今年9月銷售1527輛,環比增長48%。雖然1-9月的整體數據依然是下滑狀態,但9月份的環比大增,對於近兩年銷量低迷的長城汽車而言,無疑是一支「強心劑」。

長安汽車的中國品牌乘用車9月銷量121333輛,環比增長49.5%。其中,轎車方面逸動系列9月銷量15882輛,環比增長72.1%;SUV方面,CS75系列9月銷量13849輛、CS559月銷量14749輛,分別做到77.3%、44.8%的環比增長;最早的SUV車型CS35銷量依舊搶眼,9月銷量做到171.1%的環比增長。和長城類似,雖然從1-9月總體銷量來看,長安汽車集團旗下中國品牌乘用車依然是負增長狀態,9月同比下滑超過了20%。

即將迎來新投資者的奇瑞也發布銷量喜報,並且是成色十足的同比、環比「雙增長」。奇瑞集團9月份銷售66736輛,同比增長28.1%,連續7個月做到銷量快速增長。今年1-9月,奇瑞集團累計銷售52.88萬輛,同比增長15.4%,其中,累計出口98513輛,同比增長23.1%;奇瑞新能源累計銷售59679輛,同比增長233.9%。除了出口與新能源業務持續搶眼,主營業務板塊奇瑞汽車也增勢喜人,官方數據顯示,今年9月,奇瑞股份共銷售48229輛,同比增長13.3%,其中,國內市場銷量32112輛(不含合資企業),同比大增43%。

比亞迪和奇瑞一樣是雙增長。10月11日發布的產銷快報顯示,公司2018年9月新能源汽車銷量2.79萬輛,燃油汽車銷量2萬輛;1-9月,公司新能源汽車累計銷量14.34萬輛,燃油汽車累計銷量20.82萬輛。從具體銷量來看,比亞迪新能源乘用車9月銷量2.5萬台,同比增長120%,環比增長20%。比亞迪新能源前三季度的銷量,已經遠超2017年比亞迪新能源11.37萬輛的水平。傳統燃油車雖然和去年相比沒有太多起色,但新產品表現搶眼,宋MAX連續多月銷量均過萬。

短暫回暖?背後壓力實則大

在乘用車整體市場低迷的情況下,9月迎來逆轉的只是少數。總體來看,前三季度自主品牌的情形依然不容樂觀,不少弱勢品牌依然處於同比「斷崖式」下跌的趨勢中。即便是風神汽車、一汽奔騰等背靠大集團優勢的自主品牌,在集團層面從人才、技術多方輸血的情況下,今年前三季度的市場表現依然低迷。東風汽車集團日前發布的產銷快報顯示,今年1-9月,東風乘用車公司共銷售7.2萬輛,同比下滑21.67%。而一汽奔騰前8月僅銷售5.36萬輛,同比下滑14.79%。此前幾年一路高歌猛進的廣汽傳祺,由於增長嚴重依賴明星車型傳祺GS4,今年以來遭遇增長困境,前8月的數據顯示,廣汽乘用車的增速已經降至6%。

眼下,自主品牌當面面臨的競爭壓力空前,除了車市整體增速放緩,SUV細分市場今年增速明顯放緩,而且從長期來看SUV已經接近增長天花板,整體市場份額不會和轎車一樣高。再加上合資品牌在SUV與轎車兩大板塊產品都在不斷下沉,今後自主品牌的生存環境非常嚴峻。「自主品牌整體今年1-9月的累計數字還好,但如果看近期的趨勢的話,數字非常嚇人。接下來自主品牌的淘汰洗牌會進一步加劇,很有可能一些弱勢品牌突然倒下或消失。但同時,一些強勢品牌的市場地位會更加鞏固。」賈亞權認為,能夠生存下來的自主品牌,一是在技術與品質上此前有足夠的積累,二是能夠及時把握市場和用戶的需求,在年輕化、智能化方面緊跟市場;三是抓住新能源領域的機遇,四是國際化方面持續推進。

而在9月環比增長的背後,車市實際上的壓力已經是「黑雲壓頂」。在9月交出所謂的「轉好」的成績背後,只是環比慘淡的8月份有所增長,但大部分車企實際上收獲的還是一個同比負增長的成績單。統計數據顯示,9月名列中國車企銷量榜第一的一汽-大眾銷量為181927輛,同比下滑5.4%,環比增長10%;上汽大眾銷量為178748輛同比下滑8.6%,環比增長20.5%;而上汽通用銷量為154676,同比大幅下滑18.4%,環比增長18.66%。

另外,北京現代9月銷量為62962輛,銷量同比下滑14.4%;上汽通用五菱9月銷量同比下滑了24.4%;一汽豐田9月銷量同比微增長0.6%,廣汽本田9月銷量同比下滑3.6%,東風本田9月銷量同比下滑8.3%,東風日產9月銷量同比下滑0.4%。另外,這兩年銷量突飛猛進的上汽乘用車,銷量實際上同比下滑-1.8%。而9月份,銷量前15的車企中,只有吉利、一汽豐田、廣汽豐田、華晨BMW是同比增長的。

另外,在15名之外的企業中,長安福特9月銷量33025輛,同比下降60.26%,1-9月累計銷量308597輛,同比下降46.18%。長安馬自達9月銷量15546輛,同比下降19.30%,1-9月累計銷量達到128494輛,同比下降5.84%。江淮汽車9月份銷量達到3.47萬輛,同比下降16.14%,1-9月份累計銷量36.16萬輛,同比下降5.53%。9月份,江淮乘用車累計銷量1.43萬輛,同比下降25.47%;今年1-9月,江淮乘用車累計銷量15.24萬輛,同比下滑5.57%。

日前,路透社報導稱,有知情人士透露,中國汽車流通協會擔心中國汽車市場今年可能出現數十年來的首次萎縮,其已建議政府對汽車購置稅減半征收,以扭轉銷售頹勢。但中國流通協會秘書長肖政三在接受記者採訪時,明確否認了中國流通協會提出過這樣的建議。但萎靡的汽車消費市場,確實讓不少人開始談論刺激政策的必要性。