申萬宏源(000166.SZ)赴港IPO 望成為第12家”A+H”券商

  格隆匯獲悉,1月18日,申萬宏源集團股份有限公司(下文簡稱「申萬宏源」,000166.SZ)向聯交所主板提交上市申請資料,有望成為第12家”A+H”上市券商。聯席保薦人包括申萬宏源融資(香港)、高盛(亞洲)、工銀國際融資和農銀國際融資。 

  申萬宏源是一家中國領先的投資銀行集團。申萬宏源致力於為客戶提供多元化的金融產品及服務,長期以來申萬宏源以高質量的增長在中國證券行業確立了多方位的領先地位。根據中國會計準則,申萬宏源於2018年9月30日的淨資產在中國全部證券公司中排名第七,而截至2018年9月30日止九個月的營業收入及淨利潤均排名第六。截至2018年9月30日止九個月,申萬宏源在中國會計準則下的加權平均淨資產收益率在以截至2018年9月30日淨資產計的中國前十大券商中排名第一。

  於2015年1月,申萬宏源完成了中國證券史上當時最大規模的合併,整合了申銀萬國證券及宏源證券。通過建立獨特的「投資集團+證券公司」的雙層架構,構建了與同業差異化的競爭優勢。申萬宏源提供企業金融、個人金融、機構服務及交易和投資管理等綜合金融服務。

  財務方面,截至2016年及2017年12月31日及2018年9月30日,申萬宏源的總資產分別為人民幣2754.89億元、2999.43億元及3490.97億元,公司股東應占權益總額分別為523.05億元、551.97億元及689.83億元。

  於2016年、2017年及截至2018年9月30日止九個月,申萬宏源的總收入及其他收益分別為人民幣217.19億元(單位下同)、209.25億元及171.62億元;手續費及傭金收入分別為115.54億元、87.49億元及50.81億元;股東應占純利分別為54.09億元、46.00億元及31.74億元。

  股東方面,截至最後實際可行日期,中央匯金直接持有公司已發行的總股本約22.28%,中國建投持有公司已發行的總股本約29.27%(中央匯金持有中國建投100%股權),中央匯金資產管理有限責任公司持有公司已發行總股本約0.88%(中央匯金持有中央匯金資產管理有限責任公司100%股權),光大集團持有公司已發行的總股本約4.43%(中央匯金持有光大集團55.67%股權)。

  按照公司的業務戰略,集團擬將IPO融資用作如下用途:將用於發展證券業務,尤其是提升服務機構投資者及提供全面的財富管理及資產管理服務的能力,投資信息技術系統與金融科技以及其他業務;將用於本金投資,把握中國經濟轉型發展所帶來的投資機遇,及本金投資與投資銀行業務形成更大協同作用;及將用於進一步發展國際業務,尤其是進一步開拓跨境融資、跨境並購諮詢、跨境銷售及交易,以及跨境投資管理業務。