【凱普康財經資訊0330】

摘要:4、德國DAX 30指數收漲0.86%,報11526.04點,一季度累計上漲約9.16%、創2016年第四季度以來最大單季漲幅。英國富時100指數收漲0.62%,報7279.19點,第一季度累計上漲8.19%、結束之前連跌兩個季度的遭遇。

1、外管局副局長宣昌能:綜合考慮來看,中國有足夠的餘地來採取措施進行去杠桿,從而來管理整個債務水平。在維持去杠桿和經濟穩增長之間的平衡方面,側重點是經濟高質量增長,而不是高數量增長。中國的債務大多數是國內債,外幣計價的債務占中國債務僅有3%左右。

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2、證監會副主席李超:科創板、註冊制試點包含了大量的制度改革和創新,需要磨合期,希望外界對科創板和註冊制保持一定寬容度。科創板行還是不行,要繼續摸索。現在這十幾家科創板受理公司,大家去關注分析它們是對的,這正好是發揮市場功能。

3、互金協會會長李東榮:這次「團貸網爆雷」事件處置在正常進行過程中,沒有什麼特別。互聯網金融整頓,是國家幾年前確定的工作目標,迄今為止一直朝著這個目標邁進,「壞人繼續清除出去,好人依法運行」。

4、中國基金報:分析師獲獎後身價「水漲船高」或成為歷史。中證協最近向券商下發文件,嚴禁分析師以各種形式向投票人請客送禮,或者以其它變通的方式進行利益輸送,同時嚴禁分析師以各種形式刊載或發送拉票信息。評選結果只是作為對分師個人社會評價的參考依據,不得作為對分析師薪酬依據。

一、宏觀經濟

1、外管局:截至2018年12月末,大陸全口徑(含本外幣)外債餘額19652億美元。其中,中長期外債餘額6936億美元,占35%;短期外債餘額12716億美元,占65%。大陸外債風險總體可控。未來,外管局將進一步健全跨境資本流動「宏觀審慎+微觀監管」兩位一體的管理框架,加強外債風險防范。

2、證券日報:隨著美聯儲貨幣政策轉向「鴿派」,國內降息、降準的預期再次抬頭。分析人士表示,降準仍是貨幣政策工具首選,預計年內會有三次降準,分別在二季度、三季度和四季度各一次,最近一次或在4月份;預計今年不會降息。

3、中證網:3月29日,浙江、湖北、安徽、北京4省市將發行共14只地方債,發行總額為1321.46億元。3月份全國地方債發行規模鎖定為6245.13億元,創下2018年10月以來的單月發行規模新高。

4、央行:召開2019年支付結算工作電視電話會議。要全面推廣移動支付應用,切實保障支付消費者合法權益,提升支付服務供給效能;要豐富支付服務主體,暢通社會資金循環管道,服務大陸開放型經濟發展需要。

5、外管局:2018年第四季度,大陸經常帳戶順差546億美元,資本和金融帳戶順差158億美元,其中,非儲備性質的金融帳戶逆差123億美元,儲備資產減少282億美元。

6、央行:周五未開展逆回購操作,連續第八個交易日暫停;隔夜shibor報2.4860%,上漲44.50個基點。7天shibor報2.6980%,下跌0.70個基點。3個月shibor報2.8010%,下跌0.60個基點。

1、易居研究院:發布全國50城房地產市場重要指標偏離度研究報告。京滬廈深近兩年房地產市場偏離度最低,2019有望結束築底;非都市圈三四線城市面臨較大下行風險。

2、經濟參考報:2019年房貸利率結束了此前單邊上漲的趨勢,觸頂跡象顯現,部分地區利率出現松動。業內人士預計,2019年主要城市的房地產供應量相對穩定,房貸利率將整體穩中有降。

3、融創中國:2018年,收入約為1247.5億元,同比增長約89.4%;合同銷售金額約4608.3億元,同比增長27.3%;淨利潤約為165.7億元,同比增長約50.6%。截至2018年底,擁有土地儲備面積2.56億平方米,其中絕大部分是通過並購獲取,超過85%位於一二線城市。2019年,公司的銷售目標為5500億,較上年增長約20%。孫宏斌表示,鑒於調控政策不可能大幅放開,房價上漲空間不大,公司將不會太積極增加土地儲備。

1上證指數報3090.76點,上漲3.2%,成交額3867.00億。深證成指報9906.86點,上漲3.77%,成交額4495.85億。創業板指報1693.55點,上漲4.1%,成交額1221.99億。滬深兩市合計成交8362.85億。北向資金淨流入117.44億元,創去年12月3日以來新高,其中,滬股通淨流入70.77億元,深股通流入46.67億元。從盤面上看,行業板塊幾乎全線上漲,券商、白酒等板塊漲幅居前。今年初以來不到3個月時間,A股總市值提升近11萬億元,百萬散戶跑步入場,90%的股票展現賺錢效應。

2恒生指數漲0.96%,報29051.36點。國企指數漲0.75%,報11379.62點。

3、證監會:成立了投資者保護工作主管小組,由證監會主席易會滿擔任小組組長,副主席閻慶民任副組長。主管小組將研究部署投資者保護領域的重要工作和重大政策,統籌協調各業務領域的投資者保護工作,督促系統部門及單位落實投保工作要求。

4、財經早餐:本周,滬市股票期權成交1247.77萬張,環比微降3.45%。滬市股票期權總持倉量為201.47萬張,環比降低36.52%,市場活躍度有減弱趨勢。其中,認購合約93.08萬張,環比減少37.82%;認沽合約108.39萬張,環比減少35.37%。

5、上交所:3月29日,公布9家受理科創板上市申請企業名單。其中北京3家(木瓜移動、中科星圖、交控科技),上海2家(中微半導體、安集微電子),天津1家(賽諾醫療),黑龍江1家(新光光電),浙江1家(當虹科技)、廣東1家(傳音控股)。

6、中註協:約談會計師事務所,提示債務違約風險較高的上市公司年報審計風險。

7、上證報:最近幾家ST公司的遭遇透露了最新的監管動向——ST公司是一舉摘帽還是只能摘星,需看公司自身是否有硬實力。監管部門對風險警示制度的嚴格執行,對主營空虛的公司而言,僅依靠「財技」摘帽的套路可能將失靈。

8、證券時報:深業集團表示,過去兩年,公司一直與恒大地產及有關機構就恒大地產回A事宜保持密切溝通,目前恒大的重組事宜一直在有序進行中。此前,深業集團斥資55億元參與恒大地產第二輪增資。

9、證監會:核準設立野村東方國際證券有限公司。註冊地為上海市,註冊資本為人民幣20億元。野村控股株式會社出資10.2億元,占比51%;東方國際(集團)有限公司出資4.98億元,占比24.9%;上海黃浦投資控股(集團)有限公司出資4.82億元,占比24.1%。

10、雛鷹農牧:預計第一季度虧損10.2億元至11.6億元,上年同期盈利3.57億元。第一季度,公司主要生豬養殖基地地區生豬銷售價格雖然有所回暖,但整體平均價格水平依然較低;公司資金緊張局面尚未有效解決,公司失去原有的採購優惠等因素,致使生產成本及費用增加。綜上,公司的盈利能力下降。

11、兩市融資餘額:截至3月28日,上交所融資餘額報5554.39億,較前一交易日減少4.70億;深交所融資餘額報3559.68億,增加13.07億元;兩市合計9114.07億元,增加8.37億元。

12、證監會:核發3家公司IPO批文,深圳市智萊科技股份有限公司,廣東南方新媒體股份有限公司,深圳市德方奈米科技股份有限公司。

四、行業觀察

1、國務院總理李克強:中國開放的大門只會越開越大。中國醫藥市場潛力巨大,歡迎你們擴大在華研發投入,研究安全、適合中國人民使用的藥物。此外,中國正在積極實施創新驅動發展戰略,加快發展人工智能、自動駕駛、氫能源等新興產業。

2、財政部:公布第二批光伏扶貧補助目錄和調整後的第一批光伏扶貧補助目錄。對列入可再生能源電價附加資金補助目錄內的光伏扶貧項目,將優先撥付用於扶貧部分的補貼資金。對於村級電站和集中電站,用於扶貧部分的補貼資金由電網企業或財政部門直接撥付至當地扶貧發電收入結轉機構。

3、發改委:發布《關於持續深入推進降低重點國有景區門票價格工作的通知》。2019年,原則上完成轄區內所有實行政府定價管理的5A、4A級景區門票成本監審調查、價格評估調整工作。對2018年已經降價,但降價不到位、高定價大折扣等問題仍然突出的景區,要推動進一步降價。

4、廣東省教育廳:發布《廣東省面向中小學生校園學習類APP管理暫行辦法(征求意見稿)》。面向中小學生的校園學習類APP實行黑灰白名單和紅黃牌動態管理制度。自9月1日起,凡未在廣東省教育廳審查通過並列入白名單的校園學習類APP,學校和校外機構不得要求或推薦給中小學生使用。

5、58同城:鄉鎮與城市居民購買力差距越來越趨近,鄉鎮居民購車需求更顯著,鄉鎮汽車下沉市場增量巨大。中國汽車消費市場已然從增量轉為存量。對於車企而言,有困境,有挑戰,就意味著重新洗牌,中國的汽車以及中國經濟的發展,在三四線城市都是一個比較好的發力點。

6、中證報:中船集團(南船)與中船重工(北船)重組方案正在加快制定和上報,船舶製造業「航母」呼之欲出。同時,央企專業化重組也將迎來新突破,石油天然氣管網公司組建料提速;新能源汽車、節能環保、海工裝備、有色金屬等領域專業化平台正在積極打造。

7、上海市消保委:發布對網購平台、旅遊出行、生活服務等39款手機APP開展涉及個人信息權限評測結果。截止到3月23日,仍有9款應用未能就其權限和功能無法對應的問題進行改進。涉及神州租車、餓了麼、百度糯米等。

8、發改委:發布《關於調整天然氣跨省管道運輸價格的通知》。根據增值稅稅率調整情況,決定自2019年4月1日起,調整中石油北京天然氣管道有限公司等13家跨省管道運輸企業管道運輸價格。上述管道運輸價格包含輸氣損耗等費用,管道運輸企業不得在運輸價格之外加收其它費用。

9、2019年BrandZ中國出海品牌50強:今年中國品牌的品牌力指數同比增長15%,去年指數增幅僅為5%。其中華為、聯想、阿里巴巴、小米、字節跳動等品牌排名前五。

1、財經早餐:據統計,國有五大銀行2018年共做到營業收入26699.51億元,同比增長4.11%;做到淨利潤10088.3億元,同比增長4.66%。五大行中農業銀行營業收入規模增速最快,同比增長12.2%;交通銀行是五大行中唯一營收縮水的,2018年營收同比減少33.21%,但淨利潤卻做到4.85%的增長。2019年政府工作報告提出,國有大型商業銀行小微企業貸款今年要增長30%以上。

2、發改委:自4月1日起部分行業降低增值稅率。成品油增值稅率由16%降低至13%。據此,國內汽、柴油最高零售價格每噸分別降低225元和200元,自2019年3月31日24時起執行。

3、工信部:2018年,中國軟件產業做到產值6.3萬億元,同比增長14.2%;產業增加值增速保持在30%左右,從業人數超過600萬人。2018年重點企業研發投入強度達到10.4%,研發投入增長20.4%,軟件著作權登記量突破百萬件,同比增長48.2%。

4、發改委:發布《關於電網企業增值稅稅率調整相應降低一般工商業電價的通知》。電網企業增值稅稅率由16%調整為13%後,省級電網企業含稅輸配電價水平降低的空間全部用於降低一般工商業電價,原則上自4月1日起執行。

5、教育部:下發《教育部辦公廳關於開展足球特色幼兒園試點工作的通知》。各省級教育行政部門要根據本地校園足球發展實際情況開展「足球特色幼兒園」試點工作,每省份推薦「足球特色幼兒園」指標範圍為50-200個。

6、IDC:2018年,中國PC顯示器市場整體出貨量為3200.5萬台,同比下降6.9%。其中捆綁顯示器出貨量達到434.1萬台,同比下降8.5%;獨立顯示器出貨量達到377.7萬台,同比下降5.5%。

7、國際保險經濟學研究會:在過去的20年里,由於醫療支出加速上漲和客戶需求上升,全球健康醫療支出總額占GDP的比例從8%左右上升至近10%。此外,中國互聯網醫療平台平安好醫在中國已覆蓋超過3000間醫院、1100個健康體檢中心、500間牙科診所和7500間藥房。

8、上證報:成都雙流區政府與建廣資產簽訂了生態圈戰略合作協議,布局千億半導體產業。該戰略合作協議涉及組建一只產業基金;規劃一個以半導體項目落地為主線,集金融、科技創新、產業服務、相關配套於一體的產業園區。

1、華為:2018年,全球銷售收入7212億元,同比增長19.5%;淨利潤593億元,同比增長25.1%。研發費用達1015億元,投入占銷售收入的14.1%。此外,消費者業務做到銷售收入3489億元,同比增長45.1%,全球手機發貨量達到2.06億台,創歷史新高。目前華為已經拿下逾30個5G的商用合同,5G基站已累計發貨4.5萬個。華為首席法務官宋柳平稱,華為目前沒有上市計劃。

2、財經早餐:4月8日起,摩拜單車起步價調整為1元(即15分鐘內);騎行超出15分鐘,收取時長費,時長費調整為0.5元/15分鐘。新版計費規則只在北京地區執行,其他城市不受影響。

3、騰訊:開放暑期校招實習生項目,擬在全球招聘3000人,留用比例達50%,簡歷投遞時間截至3月31日中午12時。

1、上清所:現在信用風險緩釋工具對標的主要是民營企業,未來可考慮更廣泛運用信用違約互換等國外比較成熟的衍生品。目前利率、外匯等市場已經有衍生品,發展潛力很大。在鼓勵境外機構參與及跨境監管等協調問題上需要進一步研究解決。

25年期國債期貨主力合約TF1906下降0.04%,至99.620;10年期國債期貨主力合約T1906下降0.12%,至97.915。10年期國債利率漲0.49BP,至3.07%;10年期國開債利率漲1.00BP,至3.58%。

3截至3月29日下午,國內商品期貨收盤漲跌參半,鐵礦石收漲3.5%,領漲市場,焦炭、螺紋鋼均漲逾1%,PTA逆勢收漲2.4%。甲醇、乙二醇跌超1%。菜籽跌超3%,菜油跌超2%,菜粕、棕櫚油、豆二跌近2%。

4、上海國際能源交易中心:3月29日,原油期貨主力合約SC1905以457.9元/桶收盤,上漲1.0元,漲幅為0.22%。主力合約成交299682手,持倉減少4094手至36078手。全部合約成交308818手,持倉增減少3144手至51900手。

5在岸人民幣兌美元16:30收盤,報6.7202,漲0.1278%;人民幣中間價報6.7335,跌0.1070%。NDF:3個月報6.7397,6個月報6.7386,1年報6.7750,2年報6.8255。

6、新三板:3月29日合計掛牌10349家公司,當日減少12家,成交金額3.32億,其中做市轉讓1.99億,集合競價1.33億。三板成指報966.95,跌0.07%,成交額1.19億。

7、上股交:掛牌企業總數9846家,其中N板224家,E板452家,Q板9170家。

1、中投公司總經理屠光紹:2019年中投的投資方向更多關注「一帶一路」沿線國家和地區。投資重點行業是仍然是新型基礎設施等,包括電信、數字化等。同時,中投的投資會注重挖掘與大陸經濟轉型升級相關的投資機會,會關注先進製造、TMT、醫療健康、大消費等領域。

2、波羅的海幹散貨指數:跌0.43%,報689點。

3、標普500指數收漲18.96點,漲幅0.67%,報2834.40點。道瓊斯工業平均指數收漲211.22點,漲幅0.82%,報25928.68點。納斯達克綜合指數收漲60.16點,漲幅0.78%,報7729.32點。標普500指數第一季度累計上漲13%,創1998年以來最佳同期表現。

4、德國DAX 30指數收漲0.86%,報11526.04點,一季度累計上漲約9.16%、創2016年第四季度以來最大單季漲幅。法國CAC 40指數收漲1.02%,報5350.53點,一季度累漲13.1%,創2015年第一季度以來最大單季漲幅。英國富時100指數收漲0.62%,報7279.19點,第一季度累計上漲8.19%、結束之前連跌兩個季度的遭遇。

5日經225指數漲0.82%,報21205.81點。韓國KOSPI指數漲0.59%,報2140.67點。

6、WTI 5月原油期貨收漲0.84美元,漲幅1.42%,報60.14美元/桶。布倫特5月原油期貨收漲0.57美元,漲幅0.84%,報68.39美元/桶。

7、COMEX 6月黃金期貨收漲0.2%,報1298.50美元/盎司,本周累跌逾1.0%,3月份累計下跌約1.4%,第一季度累計上漲約1.2%。

核:方亮

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