王健林再出手,450億;社科院稱養老金結餘2035年耗盡 |市界早知道

要聞速覽

1、【國務院:同意易會滿擔任貨幣政策委員會委員】國務院辦公廳發布關於調整中國人民銀行貨幣政策委員會組成人員的通知。同意易會滿擔任貨幣政策委員會委員,劉士餘不再擔任貨幣政策委員會委員職務。

2、【商務部:自貿試驗區新一批改革試點經驗將適時發布】從商務部獲悉,目前大陸自貿試驗區新一批改革試點經驗已經梳理形成,並將適時對外發布。(新華社)

3、【國家衛健委:所謂「超級真菌」在大陸仍屬個案且耐藥性並不嚴重】北京協和醫院檢驗科主任徐英春表示,被美國稱為「超級真菌」的耳念珠菌在國內發生仍屬個案,沒有集中爆發的案例。而且,耳念珠菌在大陸耐藥情況並不嚴重。(央視)

4、【餘承東:華為手機今年可能做到全球第一】華為消費者業務CEO餘承東表示,18年在全球智能機銷售萎縮的背景下,華為(含榮耀)智慧型手機發貨量大幅增長33.6%,市場份額提升至14.7%位列第三,距離蘋果14.9%的市場份額只有一步之遙。餘承東還表示,華為5G基帶晶片是開放售賣的,蘋果想用會讚同。同時華為不做傳統電視機,4月不會推出智能大屏終端。(騰訊、財聯社)

5、【王健林宣布萬達再在甘肅投資450億】11日萬達集團董事長王健林透露,未來3年,萬達將在甘肅投資1個超大型文化旅遊項目、5個萬達廣場、3個五星級酒店,新增投資約450億元。(財聯社)

6、【BBC消息,英國警方稱逮捕了維基解密創始人阿桑奇】(央視)

宏觀經濟

1、【社科院報告稱養老金結餘將於2035年耗盡】社科院10日發布的一份報告稱,當前,養老金收不抵支的省份已高達16個,如果不考慮財政補貼,全國養老金當期結餘今年已是負值,即便算上財政補貼,2028年當期結餘也將出現負數,累計結餘則將在2035年耗盡。(證券時報)

點評政府還持有大量的國有資產,如果社保資金不足,屆時可能可以變賣國有資產。隨著出生率走低,養老壓力很大。相比日本,我們是未富先老。

2、【外交部談中日韓自貿區談判:期待談判順利推進,取得積極成果】11日外交部發言人陸慷表示,中日韓自貿區第15輪談判於4月9日至12日在東京舉行。三國信息通訊、環境、運輸物流、文化、體育、農業、央行、衛生、知識產權等部長級會議先後召開,進一步規劃了具體領域合作。三國還積極探討開展「中日韓+X」合作,發揮各自優勢,促進地區做到整體可持續發展。(澎湃)

點評:東亞經濟區有著共同的文化,三國經濟占全球GDP比例較高,而且產業互補性較高。

3、【全年物價料溫和運行為宏觀調控留有較大空間】國家統計局11日發布數據顯示,受食品價格上漲等多重因素影響,3月份全國居民消費價格同比上漲2.3%,時隔3個月後CPI重回「2時代」。

點評:CPI重回2時代,不利於寬鬆貨幣政策的實施。CPI上漲主要受豬肉價格上漲帶動,不過豬肉占CPI比重太高,有點失真。

金融市場

1、【北向資金連續五日淨流出,白酒股集體被拋售】11日淨流出41.99億元億元,白酒股被大舉拋售,貴州茅台、美的集團、五糧液淨賣出居首,分別被淨賣出8.26億元、7.42億元、7.11億元,五糧液已連續11日淨賣出,累計淨賣出72.45億元。淨買入個股寥寥,上汽集團獲淨買入2.76億,招商銀行獲淨買入1.15億,雲南白藥獲淨買入1.19億。

點評:白酒股主要近期漲幅太高,但是其估值並不算貴,調整後依然會有行情。不過機構近期開始配置汽車股。中金公司認為,從結構上,除了消費升級與產業升級主線外,可以關注包括汽車產業鏈,酒店旅遊及部分數據繼續好轉的周期性板塊。因為目前這些板塊表現依然相對落後且估值不高,同時受政策影響,基本面逐步改善。

2、【去年至今證券業從業者流失1.1萬人,分析師和投顧人數增員明顯】從2018年初至2019年4月10日,證券業總人數33.10萬人,減少11357人。目前全行業有8.17萬名經紀人,去年來有62家券商經紀人共減少1.2萬人。投行人數較2017年整體有所增加,20家上市券商投行人數整體增加2.58%;全行業分析師和投顧人數增員明顯,其中投顧人數淨增員6427人,增幅超15%;分析師淨增員367人,增幅14.15%。(證券時報)

點評:證券行業是典型的周期性行業,18年慘淡,肯定很多人離職。不過目前海外的資產管理公司都看好中國的財富管理市場,券商加大投顧和分析師隊伍無疑是正確的。

3、【兩個月暴增12511億!公募基金規模達14.29萬億創歷史新高】11日基金業協會公布數據顯示,截至2019年2月底,大陸境內137家具有公募牌照的機構合計管理規模為14.29萬億元,自去年8月底站上14.08萬億關口後,時隔6個月再度刷新歷史新高。(中國基金報)

點評:市場轉暖,基金立刻好賣,理財需求真的是剛需。比較典型的是前海開源優質成長合計募集規模達到65.14億元,成為今年以來成立規模最大的主動偏股基金。

產經觀察

1、【工信部開展新能源汽車產業發展規劃編制調研】工信部消息,工信部副部長辛國斌赴廣東開展《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》編制調研。4月8日-9日,調研組實地了解了國鴻氫能等企業氫燃料電池汽車及關鍵零部件研發及產業化情況。辛國斌強調,當前要重點抓好切實抓好核心技術攻關、商業模式創新,避免盲目投資和重復建設等工作。

點評:政府上一輪新能源汽車補貼,浪費大量資金,在降低補貼後,很多地方正在建設的新能源汽車直接宣布退出。不過從今年的政策看,政策開始走向市場化。

2、【首款氫能轎跑即將亮相續航能力超過1000公里】據媒體報導,格羅夫氫能汽車與賓尼法利納合作的首款面向量產設計的全新車型——氫能高端運動轎跑格蘭尼(Granite)將於4月17日在上海國際車展全球首發。格羅夫首款新車為氫燃料電池乘用車,可在幾分鐘內完成加氫,續航能力超過1000km。

點評:業內表示,氫燃料電池技術具備高效率、零排放等特點,受到各國政府和企業的重視。中國燃料電池產業仍處於早期階段。首款量產化的氫能乘用車轎跑格蘭尼推出後,有望將氫能汽車應用推進一大步。金通靈斥資4.5億元投資燃料電池空氣壓縮機和氫能備用電源的研發製造,並投資建設經營加氫站、生物質制氫項目、壓縮空氣站等。凱龍股份旗下的君豐華盛投資合夥企業投資了格羅夫氫能汽車公司。

3、【操作系統國產化取得重要進展相關公司有望受益】日前,中標麒麟高級服務器操作系統V6.0、V7.0與騰訊雲TStack通過兼容性測試。這標誌著,騰訊雲TStack可以在中標麒麟操作系統之上穩定、便捷的運行,為更多國產操作系統用戶業務入雲增加更多選擇。

點評:大陸操作系統市場被以微軟、蘋果等美國公司為主的寡頭壟斷,國產的操作系統占有率很低。在應用軟件方面,wps雖然政府支持,但一直不是office的對手。中標麒麟操作系統能否占有市場有待觀察。北信源、同有科技等國產操作系統合作商有望受益。

4、【國家電網聯合明天氫能打造中國首個兆瓦級氫能源儲能電站】最近國家電網安徽綜合能源服務公司執行董事兼總經理戴忠等一行來到大陸氫能產業新勢力——明天氫能考察項目。戴忠表示,明天氫能技術領先,發展前景廣闊,雙方將加強合作,打造中國第一個兆瓦級氫能源儲能電站。

點評:氫能是一種綠色、高效的二次能源,目前,燃料電池是高效清潔利用氫能的最佳工具,而大容量儲能是氫能大規模利用的基礎。動力源是大陸合同能源管理領先企業,擁有自主研發的儲能管理系統,與明天氫能已建立戰略合作關係。雪人股份與明天氫能在氫燃料電池技術及產業化領域達成戰略合作。

5、【救命藥硝酸甘油大面積斷貨、供給收縮漲價近十倍】硝酸甘油是冠心病和心絞痛病人的常用藥,它不僅價格便宜,而且由於見效快,被稱為心血管病患者的「救命藥」。但據報導,最近各大藥店硝酸甘油大面積斷貨,而且價格大幅上漲。原先不到10元的價格,現在報價都在近百元,漲幅接近10倍。有電商平台報價甚至高達150元。

點評:業內認為,國家環保力度加大,一批中小原料藥企淘汰,導致少數幾家大型企業對硝酸甘油原料藥形成壟斷。原料藥購貨管道收緊,價格上漲,導致硝酸甘油產量下降,進而大幅漲價。由於生產企業較少,產量提升困難,短期內硝酸甘油很難做到充分供給,缺貨狀態可能將延續。振東制藥硝酸甘油片是公司子公司安特生物的主要產品。眾生藥業旗下有硝酸甘油片產品。華潤雙鶴引進了進口的硝酸甘油片劑(耐較嚀),填補了高端急救用藥的國內市場空白。

6、【中移動聯合華為百度展示5G應用、做到8K視頻傳輸】在2019年百度雲智峰會上,中國移動攜手華為和百度,首次展示基於SA架構的5GVerticalLAN(行業局域網)技術,承載8K實時會議系統,助力企業雲辦公。

點評:該技術可為合作夥伴提供定制化5G行業局域網,使得企業終端與企業雲共處於同一個「局域網」中。華平股份在行業內率先做到了H265和4K超高清等前沿技術應用,推動「視訊+」相關技術。飛利信在互動平台表示,全資子公司互聯天下已面向4K/8K高清視頻打造視頻雲平台。

公司要聞

1、【刷屏的視覺中國12日將有3.88億股解禁,占總股本的55.39%】因「黑洞」照片刷屏的視覺中國4月12日將有3.88億股限售股上市流通,占公司總股本比例的55.39%。以11日收盤價28元/股算,解禁市值逾百億元,此次解禁是五年前視覺中國借殼遠東股份所定向增發的股份,當時定增發行價為5.28元/股,五年期間未實施過股份送轉。

點評:視覺中國周四晚間被新華社批評,說其打著版權保護幌子做生意,股價短期可能會調整下,不知道解禁股東會不會拋售。不過視覺中國基本面還不錯,在高端圖片市場份額近40%,有一定的護城河。這也是他動不動就敢給自媒體發律師函的底氣。

2、【粵電力A:一季度淨利預增14倍至19倍】粵電力A4月11日晚間披露業績預告,一季度預盈9000萬元~1.2億元,同比增長1466%~1988%。

點評:公司稱受煤價下降及市場電讓利幅度同比收窄影響,公司發電毛利同比增加,導致公司歸母淨利潤同比大幅上升。

3、【江淮汽車澄清公告:未與大眾汽車進行正式的商務談判,也沒有關於股權收購的方案】

點評:此前媒體報導大眾要收購江淮股權,公司已經二連板。周五是檢驗多頭情緒的時候了,如果是牛市思維,那麼會繼續拉板。理由是市場會認為,即使大眾不收購,也會有別的外資收購。這有點像過去牛市中,殼公司重組終止,還能連續暴漲。

4、【石化油服:預計一季度淨利同比增逾5倍】石化油服發布公告,預計一季度做到淨利潤1.88億元左右,同比增長523.98%。

點評:這類公司基本面主要跟著國際油價走。隨著國際油價的企穩回升,公司主要專業工作量和主營業務收入同比增長。

5、【長航油運一季度淨利同比倍增】長航油運披露一季報,公司2019年一季度做到營業收入9.74億元,同比增長15.40%;歸屬於上市公司股東的淨利潤1.80億元,同比增長100.22%。每股收益0.036元。

點評:主要是報告期內市場回暖、運力增加、船效提高等綜合因素導致運輸收入大幅度增加所致。徐翔家族14年抄底,可謂有勇有謀。

6、【永輝超市:要約收購中百集團不超過10.14%股份,收購價8.10元/股】

點評:4月11日中百集團的股價已經到了8.06元,短期套利空間消失。在經歷了五六年的深度調整後,零售行業的集中度已經有了一定的提升,龍頭企業間的競合成為當下新主題。

7、【一汽轎車:擬置入一汽解放100%股權,主業變更為商用車研發銷售】一汽轎車以擁有的除財務公司、鑫安保險之股權及部分保留資產以外的全部資產和負債作為置出資產,與一汽股份持有的實施部分資產調整後一汽解放100%股權中的等值部分進行置換。差額部分,由公司以發行股份和可轉換債券、支付現金的方式向一汽股份進行購買。同時,公司擬募集配套資金。交易後,上市公司的主營業務將變更為商用車的開發、製造和銷售。

點評:業內普遍認為,一汽集團此舉是為其整體上市做準備。此前,一汽解放董事長胡漢傑表示,一家企業如果更包容、嘗試更多變化是好事情。關於國有企業改革,核心話題並不是股改,而是科學的抉擇機制問題。

8、【第12家A+H股券商確定!申萬宏源明起招股最多募資98億港元】去年11月,申萬宏源正式公告啟動赴港上市,現定於4月26日正式掛牌上市!4月12日開始招股,招股價範圍每股3.63港元至3.93港元,集資額約90.90億港元至98.41億港元。按此集資額,申萬宏源成為今年以來港股市場最大IPO。申萬宏源引入的13家基石投資者中,工銀資管出資最多,認購3億美元。還有包括華夏人壽保險、中國人壽保險(集團)等8家中資保險公司赫然在列。(證券時報)

點評:據悉,申萬宏源此次共發行25.04億股,這較此前中國證監會核準申萬宏源 新髮行不超過64.79億股H股有較大幅度縮水。這或與申萬宏源希望保證上市時PB(市淨率)在1倍以上有關。

9、【京東數科收購網貸平台易利貸】網貸平台易利貸的經營主體廈門易匯利網路借貸信息中介服務有限公司的企業基本信息在4月8日發生了重大變動,原股東悉數退出,大股東變更為京海卓創,持股比例100%。京海卓創是大新君和和廈門金海峽投資的子公司,而大新君和的全資大股東正是京東數科。(澎湃)

點評:在網貸備案尚未塵埃落定的大環境下,京東金融將一家P2P平台收入囊中。廈門易利貸既有廈門國資委背景,又出現在2017年11月的網貸備案公示名單內,獲得「門票」的概率較大,可能將助力京東補齊金融牌照短板。2018年下半年,京東金融上線了兩家P2P平台——旭航網貸(即京東旭航)和和豐網貸,不過,兩者存活僅不到10日後便悄然下線。

盡管賺錢很好,但擁有有意義的工作和人際關係要比賺錢有價值的多。

——瑞·達利歐

本報告中的內容和意見僅供參考

不構成對任何人的投資建議。

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