英唐智控定向增發調整 控股股東自願減持保證賽格控股權

摘要:對於由於募集資金上限調整可能帶來的實際發行股份數量的減少,大股東胡慶周先生於2019年4月26日主動減持12,300,000股上市公司股份,通過自願降低其持股比例,將有助於抵消本次募集資金總額下調可能產生的對賽格集團獲取控股權的影響,穩固賽格集團控股股東地位。雙方此前簽訂的《附條件生效的股份轉讓框架協議》中約定了股東胡慶周向賽格集團協議轉讓5,400萬股的事項,還對賽格集團通過非公開發行獲取股份數量少於21,000萬股的情況進行了約定:控股股東、實際控制人胡慶周將按協議約定的條件自行或協調第三方向賽格集團轉讓差額部分股份,以使得賽格集團最終持有的公司股份數量不低於2.64億股且成為公司的第一大股東。

2019年4月30日,英唐智控發布《關於調整非公開發行股票方案的公告》,公告表示,根據證監會發布的《發行監管問答—關於引導規範上市公司融資行為的監管要求》及相關的指導意見,英唐智控需從本次非公開發行的募集資金中扣除2018年7月的9,500萬元財務性投資,因此,本次非公開發行的募集資金總額由原來的210,000萬元調整至200,500萬元。

公告指出,雖然募集資金上限受到調整,英唐智控與賽格集團仍將遵循此前簽訂的認購協議,定價方式及發行數量上限保持不變。且根據協議,對發行股份募集資金低於計劃募集總額的部分,賽格集團將按照同期銀行貸款利率向英唐智控提供資金支持。

對於由於募集資金上限調整可能帶來的實際發行股份數量的減少,大股東胡慶周先生於2019年4月26日主動減持12,300,000股上市公司股份,通過自願降低其持股比例,將有助於抵消本次募集資金總額下調可能產生的對賽格集團獲取控股權的影響,穩固賽格集團控股股東地位。

此外,根據公開信息,大股東胡慶周先生目前的股份質押比例較高,後續的股份轉讓需先進行股份解質押才能做到。通過上述減持,也有助於後續股份轉讓的完成,保證公司成為國有控股企業。

為了保證賽格獲得控股權,雙方在此前的協議中也已經進行了較為縝密的約定。雙方此前簽訂的《附條件生效的股份轉讓框架協議》中約定了股東胡慶周向賽格集團協議轉讓5,400萬股的事項,還對賽格集團通過非公開發行獲取股份數量少於21,000萬股的情況進行了約定:控股股東、實際控制人胡慶周將按協議約定的條件自行或協調第三方向賽格集團轉讓差額部分股份,以使得賽格集團最終持有的公司股份數量不低於2.64億股且成為公司的第一大股東。也就是說,即使賽格集團無法從非公開發行中獲取足夠股份成為控股股東,也將能通過胡慶周或者第三方補足差額部分完成控股權收購。結合前期賽格集團快速高效的國資審核推動,可見其對於獲得本次英唐智控控股權的「執意」。

經過本次非公開發行方案調整,英唐智控非公開發行在獲得深圳市國資委以及證監會的批復後,將得以順利實施。屆時,英唐智控將成功成為國有控股企業並大幅度降低財務費用,獲得盈利快速的同比增長和業務的可持續發展。