券業放大榜!131家券商上半年業績排名揭曉,15項指標見高下!最賺錢的是這10家,來看你家券商的排名吧

1.今年市場環境大幅改善,成交量、兩融餘額等回升,傳統的自營業務大幅改善是業績回暖的主要驅動力。而中小券商自營彈性較大,帶動業績增幅明顯。從行業集中度來看,前十券商淨利潤占行業淨利潤比重較去年明顯降低。

前十大券商上半年淨利潤合計316.3億元,占上半年全行業淨利潤比重達到47.45%,而去年同期,前十券商淨利潤占比為72.22%。

淨利潤排名前十的券商分別為,中信證券、國泰君安、海通證券、華泰證券、廣發證券、國信證券、招商證券、申萬宏源、銀河證券、中信建投。

2. 自營投資收益、經紀業務、信用業務是不少券商業績改善的主要驅動力。

今年上半年,131家券商做到證券投資收益(含公允價值變動)為620.60億元,去年同期為295.50億元,同比大幅增長了110.02%。中信證券、海通證券、申萬宏源的證券投資收益排名前三。

3.經紀業務:2019年上半年,131家證券公司代理買賣證券業務淨收入(含席位租賃)444.00億元,同比增長22.06%。國泰君安、銀河證券、國信證券2019年上半年代理買賣證券業務淨收入(含席位租賃)排名前三。

4.信用業務:中信證券、華泰證券和國泰君安上半年融資融券業務利息收入排名前三,海通證券、中信證券、銀河證券為股票質押業務利息收入最高的三家券商。

5.投行業務:2019年7月22日科創板設立並試點註冊制,使A股市場呈現新的格局,也給投資銀行業務帶來了新一輪發展機遇。上半年131家證券公司分別做到證券承銷與保薦業務淨收入148.02億元,同比增加26.66%。

今年上半年投行業務淨收入前三為中信建投、中信證券、海通證券。承銷與保薦業務淨收入前三為中信建投、中信證券、光大證券。並購重組業務淨收入前三為中信建投、華泰聯合、中信證券。

6.資管業務:2019年上半年,證券公司資管業務淨收入為127.33億元,較去年同期資產管理業務淨收入138.88億元下降8.32%。今年上半年券商資管業務淨收入前三為:華泰資管、東證資管和國泰君安資管。

(註:協會公布的排名口徑為單家公司。同時,為便於閱讀,本報導只做各項指標前50排名。)

1. 總資產:19家券商超千億

據統計,截至2019年6月30日,131家證券公司總資產為7.10萬億元,較2018年末增長13.42%。

截至今年上半年,共有19家券商總資產超過千億。其中,中信證券總資產為5452.71億元。除了中信證券,國泰君安、華泰證券、廣發證券、海通證券、招商證券、申萬宏源7家券商的總資產超過3000億元。總資產前十名還有銀河證券、中信建投、國信證券。

2.淨資產:中信、國君、海通、華泰超千億

截至2019年6月30日,131家證券公司淨資產為1.96萬億元,較2018年末增加了0.07萬億元,增幅為3.7%。

截至今年上半年,淨資產排名前50家券商淨資產均超過100億元。其中,中信證券、國泰君安、海通證券、華泰證券淨資產超過千億元,位居行業前四。

淨資產前十還有,廣發證券、招商證券、申萬宏源、銀河證券、國信證券、光大證券。

3.營收:前十券商營收占比40.31%

2019年上半年,131家證券公司當期做到營業收入1789.41億元,較去年上半年同比增長了41.37%。

前十大券商上半年營業收入合計721.37億元,占上半年全行業營收比重40.31%。這兩年來,營收集中度保持穩定,去年上半年前十券商的營收占比為43.75%

排名前十的券商分別是,中信證券、國泰君安、海通證券、廣發證券、華泰證券、招商證券、國信證券、申萬宏源、銀河證券、中信建投。中信證券也是唯一一家上半年營收過百億的券商。

4.淨利潤:前十券商淨利潤占比47.45%

2019年上半年,131家證券公司當期做到淨利潤666.62億元,同比增長了102.86%。

今年市場環境大幅改善,成交量、兩融餘額等回升,傳統的自營業務大幅改善是業績回暖的主要驅動力。而中小券商自營彈性較大,帶動業績增幅明顯。從行業集中度來看,前十券商淨利潤占行業淨利潤比重較去年明顯降低。

前十大券商上半年淨利潤合計316.3億元,占上半年全行業淨利潤比重達到47.45%,而去年同期,前十券商淨利潤占比為72.22%。

淨利潤排名前十的券商分別為,中信證券、國泰君安、海通證券、華泰證券、廣發證券、國信證券、招商證券、申萬宏源、銀河證券、中信建投。

這十家券商上半年淨利潤都在20億元以上,中信證券和國泰君安上半年淨利潤超過40億元,分別為46.2億元和44.32億元。

第十一至二十名券商分別為,光大證券、長江證券、中金公司、安信證券、中泰證券、平安證券、興業證券、東方證券、東興證券和華西證券。

上半年有119家公司做到盈利,虧損的12家券商從虧損金額由大到小分別為,國融證券(-1.35億元)、匯豐前海(-1.11億元)、摩根士丹利華鑫(-8421萬元)、網信證券(-6495萬元)、瑞銀證券(-5257萬元)、華信證券(-3607萬元)、世紀證券(-3214萬元)、瑞信方正(-2526萬元)、東亞前海(-1949萬元)、國盛資管(-1199萬元)、一創投行(-1127萬元)、中德證券(-510萬元)。

值得一提的是,今年的虧損情況比去年同期從家數和金額來看都有大幅好轉。

5.淨資本:中信證券第一

截至2019年6月30日,131家證券公司淨資本為1.62萬億元,較2018年末增長3.18%。

中信證券以951.60億元淨資本位居第一;其次是國泰君安,淨資本為804.24億元;位列第三的是海通證券,淨資本為715.81億元。此外,華泰證券、銀河證券、廣發證券、申萬宏源的淨資本超過600億元。

6.經紀:國君、銀河、國信代買賣前三

2019年上半年,131家證券公司代理買賣證券業務淨收入(含席位租賃)444.00億元,同比增長22.06%。

目前,協會尚未公布上半年傭金情況,但協會一季度數據顯示,2019 年一季度行業平均淨傭金率為萬分之3.68,而去年一季度傭金率為萬分之3.88,說明行情好轉,價格戰又起,去年慘淡行情下好不容易稍微穩住的傭金率又開始加速下滑。

國泰君安2019年上半年代理買賣證券業務淨收入(含席位租賃)排名第一,達25.55億元。國泰君安在該項指標上一直穩坐第一,過去三年,國泰君安連續為代買收入第一。其次是銀河證券,上半年代買收為21.15億元。國信證券排名第三,代買收為21.06億元。

接下來是廣發證券和華泰證券。需要注意的是,華泰證券一直以低傭策略擴大客戶基礎,但代理買賣證券業務淨收入依舊能夠排名第五。

還有中信證券、招商證券、申萬宏源、海通證券、方正證券、中信建投、中泰證券、平安證券、安信證券和光大證券的代買收超過10億元。

7.投行:中信建投、中信證券、海通證券投行業務淨收入前三

2019年7月22日科創板設立並試點註冊制,使A股市場呈現新的格局,也給投資銀行業務帶來了新一輪發展機遇。

上半年131家證券公司分別做到證券承銷與保薦業務淨收入148.02億元,同比增加26.66%;財務顧問業務淨收入49.62億元,同比增加9.88%。

今年上半年投行業務淨收入超過5億元的券商有8家,分別為中信建投、中信證券、海通證券、中金公司、光大證券、國泰君安、招商證券和平安證券。其中該項收入超10億元的券商僅中信建投和中信證券2家。

就承銷與保薦業務而言,中信建投證券和中信證券也是僅有的2家該項業務淨收入超過10億元的券商,分別為12.96億元和12.94億元。

並購重組業務情況來看,今年上半年,共有59家券商獲得並購重組淨收入,其中有6家券商的並購重組業務淨收入超過5000萬,分別是中信建投、華泰聯合、中信證券、中金公司、招商證券和國泰君安。中信建投證券上半年的並購重組財務顧問業務淨收入為1.64億元。

8.資管:華泰資管、東證資管、國泰君安資管淨收入前三

隨著資管新規、銀行理財子公司等監管政策落地,資產管理行業格局巨變,券商資管紛紛轉型主動管理業務。2019年上半年,證券公司資管業務淨收入為127.33億元,較去年同期資產管理業務淨收入138.88億元下降8.32%。

今年上半年券商資管業務淨收入超過8億元的有三家:華泰資管、東證資管和國泰君安資管,分別做到資管淨收入8.68億元、8.29億元和8.13億元。

上半年資管業務淨收入超過5億元的券商還有廣發資管、中信證券、海通資管和申萬宏源。

9.自營:證券投資收益整體較去年大幅增長110.02%

由於2019年以來股市行情較好,帶動權益類投資收益大增,自營投資收益大幅提升。今年上半年,131家券商做到證券投資收益(含公允價值變動)為620.60億元,去年同期為295.50億元,同比大幅增長了110.02%。

上半年證券投資收益超過10億元的券商有16家,其中,中信證券上半年獲得證券投資收益 43.71億元,排名第一;海通證券、申萬宏源、招商證券、華泰證券、廣發證券、國泰君安、國信證券、銀河證券、興業證券、中金公司的該項收入都超過了15億元。

10.信用:海通、中信、銀河領跑股權質押收入

2019年上半年,隨著市場回暖及企業信用逐步改善,證券行業股票質押及融資融券業務信用風險大幅紓解。

從兩融業務利息收入來看,中信證券上半年融資融券業務利息收入為19.38億元,排名第一。其次是華泰證券、國泰君安,兩融利息收入分別為18.43億元和17.42億元。

隨著2019年市場回暖後,股票質押風險有所緩解,股票質押規模平穩小幅回升。考慮到解禁新規對股票質押標的券的流動性仍有一定影響,對券商風控的要求仍較高,多數券商股票質押仍處於控規模階段。今年協會不公布股票質押規模數據,但股票質押利息收入更為各家實力體現。

股票質押業務利息收入最高的三家券商為海通證券、中信證券、銀河證券,利息收入分別為 18.35億元,11.85億元和11.71億元。申萬宏源和國泰君安也在10億元以上。

11.客戶資金餘額:華泰、廣發、國泰君安前三

上半年客戶資金餘額超過100億元的券商有39家。其中,華泰證券上半年客戶資金餘額為 674.81億元,排名第一;廣發證券、國泰君安、中信證券、銀河證券的該項收入都超過了600億元,位列前五。

對比去年,只有中信、國泰、海通3家券商上半年的客戶資金餘額超過了400億。

12.財務杠桿倍數:國海位列第一

2019上半年,國海證券的財務杠桿倍數名列第一,為4.2倍,也是唯一一家財務杠桿倍數超過4倍的券商。上半年財務杠桿倍數超過3倍的券商共31家。其中,排名前五的還有中金公司、東方證券、東北證券、山西證券。

海通證券非銀團隊認為,高杠桿在帶來高收益的同時,亦加大了經營風險。對於境內券商而言,在當前的資本風險監管體系下,如何在平衡杠桿及收益率的同時,提升ROE是券商下一階段的重點。

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