2018年1-8月新能源專用車分析

近 5 年來,大陸城市快遞物流行業快速發展,城市內短途派送運力需求持續大增,為具有零排放、適合短途配送等特點的電動物流車帶來了巨大的市場機會。

雖然2018年新能源專用車市場走勢總體較弱,這也是暫時的影響。但隨著藍天保衛戰的持續推進,柴油車的發展面臨巨大危機,電動物流車獲得優勢路權。路權是新能源物流車的核心。隨著國務院辦公廳2018年1號令:《關於推進電子商務與快遞物流協同發展的意見》,鼓勵快遞物流領域加快推廣使用新能源汽車,逐步提高新能源汽車使用比例。指導各地完善城市配送車輛通行管理政策,合理確定通行區域和時段,對快遞服務車輛等城市配送車輛給予通行便利。

在使用成本方面,新能源汽車大有優勢,但目前體現的不充分,主要是因為物流車的使用效率較差,未來會逐步改善。

1、18年新能源車生產表現

2018年新能源車增長總體很強,其中乘用車增長突出,客車增長也較快,但專用車增長相對較慢,這也是政策推動新能源車高質量增長的效果充分體現。代表最搞技術的乘用車的表現突出,尤其是插混乘用車的表現很好。

2、專用車增長特徵

專用車的生產增長總體較慢,其中的1-2月的專用車增長較猛,3-4月的專用車數量與1-2月相近,真正的影響逐步體現,而7-8月的專用車回暖速度也不是很快。

3、新能源專用車上牌走勢

新能源專用車上牌走勢相對複雜,雖然總體1-8月同比增長較好,但7-8月的恢復增長仍相對較弱。

4、區域市場的表現在逐步改善

5、大中城市專用車需求較強

目前看大中城市的新能源車替代傳統車趨勢明顯。尤其是在限購城市的專用車銷量是第一的,非限購大城市銷量第二,而在傳統車中這樣的大中城市是需求偏弱的。

隨著環保壓力和路權的促進,大中城市的6米以下電動車表現很好,尤其是5.9米的輕客類電動車表現良好。

6、專用車企業的表現很強

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根據乘聯會廠家數據,8月新能源狹義乘用車批發銷售8.4萬台,同比增長6成,且純電和插混表現均強;1-8月新能源乘用車銷量達50萬台,同比增長1倍。在歷經補貼政策調整後,新能源發展呈現穩定較強特徵,8月傳統燃油車零售增速-7 %,新能源車做到60%高增長,新能源車成為拉動車市增速和增量核心動力。

一、新能源乘用車銷量暴增。

1.8月新能源車恢復增長

在總體中國乘用車市場走勢年初高、隨後持續下行到夏季谷底的正常走勢下,新能源乘用車呈現頑強的月度環比向上趨勢。2018年新能源乘用車市場走勢呈現開門紅的特徵,1月份的新能源乘用車,銷量達到31638台,同比增長483%。因為春節因素,今年2月2.9萬台的規模,應該說是表現良好的。3月政策明朗後的銷量暴增到5.57萬台,4月進一步拉升到7.2萬台,5月拉升到9.2萬台,6月回落到7萬台,7月保持在7萬台水平,8月回升到8.4萬台,環比7月的走勢實際是走強的.

今年8月廠家批發8.4萬台,實際市場走勢較好,相對於17年的8月的走勢增速仍達到60%, 8月新能源狹義乘用車走勢很好,體現了新能源乘用車在政策明朗後的階段性發展動力較強。

新能源廣義乘用車批發達到8.7萬台,其中微客類車型8月較多,但微客改裝的電動車基本是屬於專用車序列的,因此用狹義乘用車的新能源分析更為準確。

2.新能源車的純電動占70%

8月新能源乘用車呈現插混走強特徵。18年8月新能源乘用車銷量達到8.4萬台,總體同比增速60%。8月的純電動轎車38%的增速,體現了區域市場的差異化拉動效果。由於低基數的促進,8月插電混動同比增速147%,近期插混較純電動增長更強。

3.新能源車的級別A00減少

8月純電動中的A00級電動車有2.2萬台,同比增-20%,占純電動乘用車38%份額,較17年8月下降27個百分點,A級是最大的市場。A級電動車主要是北京市場的拉動,因此去年的年初銷量仍較低,今年的8月的A級電動車同比增105%,環比7月增28%,體現較好增長態勢。而A0級電動車出現較強增長態勢,同比是暴增,但環比表現平穩。

4.新能源車細分市場變化

前期的純電動A00級車成為車市的絕對主力車型,增長表現突出。A00級的潛力是巨大的,17年2月開始就體現出較強增長潛力,17年3-8月較高增長,8月後快速大幅拉升,11月拉升到5萬台,體現年末終端市場有效回升的特徵。18年1-2月的A00表現平穩,3-5月的加速上升,6-7月表現相對調整,這也是暫時調整,8月逐步回暖。

而18年A級電動車表現也較強,。18年1-2月的A級電動車偏弱,3-8月增長較好。A0級也是在4-8月高增長。

插混車型18年1-6月的很好,7-8月的B級插混增量,總體插混成為表現最強的動力類型。

5.新能源車區域經營特徵

18年的1-7月保監會交強險汽車銷量數據體現深圳暫時超過上海、北京.。深圳的出租和租賃車輛發展較快,做到占比較高和數量巨大的萬台較好銷量。非經營車輛的深圳與上海和北京都是兩萬台。北京由於沒有放號,因此18年1-2月的銷量極低。3-6月銷量也是較低的。

深圳和上海的新能源主要是插混,也是市場競爭逐步激烈的體現。

6.新能源車區域私人單位購買特徵

北京的私人車輛還有巨大的指標增量。南京和杭州、廈門、廣州的出租租賃比例較強。

7.新能源車區域插混純電比例特徵

新能源車的區域市場的插混和純電動的占比表現差異化,主力限購城市的上海、深圳、杭州、廣州的插電混動的表現很強。

8.新能源車廠家批發表現

新能源車作為新生事物,其產銷體系也是快速變化。我們前期是生產為主的體系,近期成為銷售為主的體系。因此,我們統計企業銷量時不管是誰生產的,是誰的標,在誰體系內銷售是標準,這樣北汽新能源的數據實際涵蓋了北汽乘用車和自身的銷量。

比亞迪18年表現優秀,1-8月同比暴增89%。上汽乘用車和吉利、奇瑞等表現特別好。

二、8月新能源車主力車型銷量表現較強

1、新品表現

隨著2018年新能源補貼政策的發布,車企開始緊隨政策調整產品策略,3月奇瑞新能源的瑞虎3xe 和北汽新能源 EX360 上市,這兩款車型的共同特徵是,剔除補貼後的全國統一售價區間不足10萬元。這兩個優秀自主品牌企業的新能源突破的點都是A0級SUV,而且都採取填平地方補貼缺口的明智做法,這既保護了地補的積極意義,有效的改善了地補對新能源發展的區域分割問題,是很好的導向性突破。

1.歷年逐月新能源車主力廠家銷量走勢

17年的新能源車主要是民營企業的超強表現,眾泰、吉利、比亞迪的表現超強。而北汽新能源和江淮的走勢相對平穩。

18年1-8月的新能源車廠家銷量分化。部分傳統優勢勢力新能源企業表現較強,比亞迪、北汽、上汽、奇瑞、五菱、長安等表現很好。18年8月部分主力企業銷量尚未釋放,北汽新能源本月低於比亞迪。

2.歷年純電動主力廠家銷量走勢

總體新能源車中,17年新能源銷量是比亞迪絕對領先,但近期的北汽新能源在純電動領域超越比亞迪成為銷量領軍,而且部分月份的單一車型也超過比亞迪總量。

8月的江淮汽車和奇瑞汽車的新能源表現很強,傳統車企的行銷和適應環境能力很強。民企的眾泰也是表現較優秀。

3.插電混新能源車企業表現

插電混動是外資品牌實力超強,只是沒展示。內資新能源插混企業較少,掌握技術的難度較大,因此需要獨立的體系化掌握技術,比亞迪就是獨立掌握技術的優秀典型。雖然很多企業也有實力研發插混新能源車型,但零部件體系在外資為主,因此插混的發展面臨諸多複雜技術和產業課題。8月的上汽和比亞迪的插混車型也是表現較好,尤其是上汽和BMW的新能源的表現走強。

混動車型主要主要是豐田和本田的普通混動的表現很突出,普通混合動力月度走勢相對平穩。18年1-8月一汽豐田呈現了一個超強的走勢,一汽豐田保持了8000台的規模,8月的走勢也是較好。而廣州豐田普通混動的走勢也是相對平穩的,8月一豐生產銷售較少。

廣州本田的新能源車,目前穩定在2000台左右的規模,而東風本田的普通混動車型、上海通用的混動車型表現也是很突出的。由於沒有政策的影響,因此普通混動車型在年初到年末的走勢,保持一個相對平穩的態勢。

4.8月純電動主力車型批發銷量增長很強

18年電動車銷量較高的是北汽EC系電動、比亞迪E5、奇瑞EQ系列、奔奔等。

8月的微型電動車走弱,中大型電動車市場的A0級SUV有亮點。18年8月相對走強的電動車主要是A0級電動車,比亞迪元EV、北汽EX系列表現較強。微型電動車的江淮IEV、奇瑞EQ、吉利知豆等表現較強,北京市場的需求車型比亞迪E5\北汽EU260等表現的較平穩較強。本月的蔚來ES8也是銷量達到1331台,表現很好。

5.插電混動主力車型批發銷量增長較穩

插電混動車型的8月同比增長很強,也是新政下的較好表現。插混1-2月表現強屬於搶抓18年補貼的較好辦法,3-5月是突破限購和補貼問題的突破。比亞迪繼續保持插混的強勢地位,同時表現較好的是榮威ERX5等新品。上海插混的市場優勢仍較明顯,廣州和深圳市場的新能源表現目前一般,非限購地區的插混也有突破趨勢。本月的吉利插混有1483台銷量,比亞迪的高價線路面臨向下延伸的更多機遇。民企的新能源爭奪更有強烈的充分競爭性,未來插混車型將有較好增長。

6.普通混動主力車型批發銷量增長較強

18年1-8月份普通混合動力主力車型表現較好,豐田和本田的混動表現相對突出,其他國際車企的混動也是基本到位。隨著插電混動化的趨勢,前期布局普混的部分國內車企逐步停止普混的銷量,逐步轉向插混。未來的插混有更好的表現。

作者:崔東樹