最頭條 | 誰在逆風翻盤?2018年第3季度全球服飾集團財報匯總

最頭條 | 誰在逆風翻盤?2018年第3季度全球服飾集團財報匯總

日諸多國際服飾集團發布了2018年第3季度業績報告,The Fashion Shop《服裝店》盤點出了2018年第3季度全球服飾行業的財報,揭露行業市場現狀,為業內人士提供參考。

奢侈品:

LVMH 集團

法國奢侈品巨頭 LVMH 集團於本周二發布了2018財年第三季度財務報告,時裝和皮具業務的出色表現推動銷售額同比增長10%至114億歐元,有機增長10%,符合分析師預期。

截至2018年9月30日的9個月中,LVMH 集團前三季度銷售額同比增長10%,至331億歐元,同比有機增長11%;除去2017年底香港機場專櫃關閉的影響,同比有機增長13%。

最頭條 | 誰在逆風翻盤?2018年第3季度全球服飾集團財報匯總

其中時裝和皮具部門:

銷售額同比增長20%,至130.52億歐元,有機增長14%。Louis Vuitton (路易·威登)繼續受其標誌性皮具產品線和所有業務的成功推動,特別是成衣和鞋履增長迅速,女裝和男裝在近期的發布會反響熱烈;Christian Dior 自2017年下半年被 LVMH集團整合後也表現出色; Celine 在新設計師 Hedi Slimane 的帶領下開啟了歷史的新篇章;Fendi 和 Loro Piana 也在繼續成長;其他品牌繼續得到加強。

最頭條 | 誰在逆風翻盤?2018年第3季度全球服飾集團財報匯總

開雲集團

法國奢侈品集團 Kering(開雲)公布了2018財年第三季度的核心財務數據。截止至 2018年9月30日的第三季度,開雲集團的銷售額同比增長27.6% 至34.02億歐元,增幅遠超分析師預期,所有銷售地區都有兩位數的增長。其中旗艦品牌Gucci 的銷售增幅達到34.9%。

截止至2018年9月30日的第三季度,開雲集團的關鍵財務數據如下:

  • 銷售額同比增長27.6% 至34.02億歐元,增幅遠超分析師預期,所有銷售地區都有兩位數字的增長;

  • 線上銷售額同比增長超過80%;

  • 批發管道銷售額同比增長27%。

最頭條 | 誰在逆風翻盤?2018年第3季度全球服飾集團財報匯總

開雲集團旗下主力品牌的業績

Gucci

  • 銷售額同比增長34.9% 至20.96億歐元,按不變匯率計算同比增長35.1%,遠遠超出分析師預期;

  • 直營門店銷售額同比增長35%,所有銷售地區都做到了增長;其中亞太地區與北美地區銷售狀況最為亮眼,分別增長41.9%和40.7%;

  • 線上銷售管道銷售額同比增長約為70%,增長強勁;

  • 批發管道銷售額同比增長36.3%。

最頭條 | 誰在逆風翻盤?2018年第3季度全球服飾集團財報匯總

Saint Laurent

  • 銷售額同比增長16.5% 至4.77億歐元

  • 直營門店銷售額同比增長17.5%,所有地區都做到了雙位數字增長,其中北美地區表現優異,銷售額同比增長27.5%

  • 批發管道銷售額同比增長14.2%,受益於2018女裝秋冬系列的銷售增長

最頭條 | 誰在逆風翻盤?2018年第3季度全球服飾集團財報匯總

Bottega Veneta

  • 銷售額同比下滑7.8% 至2.59億歐元

  • 直營門店銷售由於西歐遊客數量下降,銷售額有所下滑

  • 批發管道銷售額同比增長2.3%,主要由推出皮具品類新品帶領

最頭條 | 誰在逆風翻盤?2018年第3季度全球服飾集團財報匯總

愛馬仕

日前,法國奢侈品集團愛馬仕(Hermès)公布2018財年第三季度財報,受益於皮具部門及亞洲市場的優異表現,銷售額同比增長9.4%至14.6億歐元,好於分析師預期。

按不變匯率計,全球所有地區市場均做到了銷售額的增長:

  • 除日本以外的亞洲:銷售額同比增長11.7% 至5.19億歐元,主要受益於中國大陸市場增長,9月,品牌在西安新增一家門店,還於10月在中國推出了電商網站;

  • 日本:銷售額同比增長8.1%至1.81億歐元;

  • 除法國以外歐洲:銷售額同比增長6.7%至2.84億歐元;法國市場銷售額同比增長4.1%至1.97億歐元。

  • 美洲:銷售額同比增長14%至2.58億歐元,市場需求穩步增長。位於美國拉斯維加斯市中心的門店在第三季度擴大了門店空間,今年5月還在矽谷中心區 Palo Alto 開設了一家門店。

最頭條 | 誰在逆風翻盤?2018年第3季度全球服飾集團財報匯總

按部門:

皮具和馬具:銷售額同比增長11.7%至7.3億歐元,增速與全年預期保持一致,市場對於愛馬仕品牌經典和其他款型(比如 Roulis、Lindy 和Cinhetic 手袋)的產品的需求穩步增長;4月新開設的皮具工坊 Manufacture de l’Allan 和位於 Seloncourt 和 Héricourt的工坊極大提高了生產力,位於 Guyenne 和Montereau 的新工廠預計在2020年完工。

成衣和配飾:銷售額同比增長11.7%至3.38億歐元,最 新髮布的2019春夏女裝系列大獲成功,市場對品牌的時裝配飾和鞋履有旺盛的需求。

Coach母公司Tapestry集團

據Tapestry集團(TPR.NYSE)最近發布的2019財年第一財季報告,在截至9月29日的三個月內,集團銷售額同比增長7.2%至13.8億美元,同店銷售增長4%,淨利潤則較上年同期淨虧損1770萬美元恢復至盈利1.22億美元,均超過市場預期。

最頭條 | 誰在逆風翻盤?2018年第3季度全球服飾集團財報匯總

期內,核心品牌Coach銷售額同比增長4%至9.61億美元,同店銷售增幅為4%,主要得益於電商業務的推動,毛利潤增長7.6%至6.8億美元,毛利率為70.8%,較上年同期的68.4%增加2.5個百分點,營業利潤錄得2.31億美元。

最頭條 | 誰在逆風翻盤?2018年第3季度全球服飾集團財報匯總

Kate Spade第一財季銷售額同比大漲21%至3.25億美元,但同店銷售錄得5%的下跌,毛利潤猛漲2.8倍至2.08億美元,毛利率為63.8%,營業利潤為4500萬美元,上年同期為虧損1.23億美元。

鞋履品牌Stuart Weitzman本季度銷售額繼續錄得下滑,較上年同期的9600萬美元減少1.04%至9500萬美元,毛利潤則大跌14.2%至4800萬美元,毛利率為50.2%,營業虧損較去年同期的890萬美元進一步擴大至1800萬美元。

門店情況:截至報告期末,Coach在全球共擁有982個銷售點,Kate Spade則為363個,Stuart Weitzman的銷售點總數為111個。

Furla

最近 Furla 公布了2018上半財年的銷售數據,銷售額同比增長5.8%(按不變匯率增長10.6%)至2.52億歐元。上半財年中,Furla 的關鍵財務數據如下:

按地區:

  • 日本:銷售額同比增長9.5%,占全球總銷售額的23%;

  • 除日本以外的亞太地區:按不變匯率計算銷售額同比增長28.6%,占全球總銷售額27%;

  • 美國:銷售狀況增長強勁,銷售額同比增長 24.2%,占全球總銷售額的7%。

最頭條 | 誰在逆風翻盤?2018年第3季度全球服飾集團財報匯總

按管道:

  • 品牌官網電商平台在更新以後獲得了極大的成功,按不變匯率銷售額增長24.1%;

  • 旅遊零售管道銷售額同比增長23%,占全球銷售總額的8%。

門店情況:目前,Furla 在全球範圍內擁有471家專賣店,其中有253家為直營店,其餘為特許經營店。品牌還在100個國家中的1200家多品牌商店中銷售,目前員工總數為2514名。

Hugo Boss

在截至9月30日的三個月內,德國服飾集團HugoBoss銷售額與去年同期持平錄得7.1億歐元,毛利率從去年同期的64.2%下滑至62.5%,淨利潤大跌18%至6600萬歐元,主要受歐洲夏季天氣延長和市場環境充滿挑戰等不利因素影響。

期內,Hugo品牌銷售額同比大跌11%至9800萬歐元,Boss品牌銷售額則增2%至6.12億歐元。其中該集團在歐洲銷售額下降3%至4.62億歐元,美洲地區收入則增長5%至1.42億歐元,亞太地區銷售額增長6%至8700萬歐元。

最頭條 | 誰在逆風翻盤?2018年第3季度全球服飾集團財報匯總

男裝銷售額同比增長1%至6.4億歐元,主要得益於休閒服裝的兩位數增長和商務服裝的低個位數增長女裝銷售額同比下降7%至7000萬歐元,HUGO 品牌的增長難以抵消 BOSS 品牌和獨立門店減少造成的銷售額下滑影響。

Ralph Lauren

在截至9月29日的三個月內,美國服飾品牌RalphLauren銷售額同比增長1.6%至16.9億美元,淨利潤則上漲18.4%至1.7億美元,去年同期為1.44億美元,雖超過分析師預期,但較上一年的增速已有所放緩。為刺激銷售額加速復蘇,Ralph Lauren上個月宣布將與英國街頭品牌Palace推出合作系列,為該品牌第一次與街頭品牌合作。財報發布後,Ralph Lauren股價大跌6.59%至127.8美元,目前市值約為103億美元。

最頭條 | 誰在逆風翻盤?2018年第3季度全球服飾集團財報匯總

在截止到 9月30日的2018/2019財年第二季度里,Ralph Lauren 集團的核心財務數據如下:

  • 銷售額同比增長1.6%至16.9億美元,按不變匯率計增長2.1%,好於分析師下滑0.9%的預期;

  • 淨利潤同比增長18%至1.7億美元;

  • 經營利潤2.1億美元,調整後為 2.36億美元;

  • 剔除一次性項目,每股收益2.26美元,連續9個月超分析師預期;

  • 毛利10億美元,毛利率上漲100個基點至60.9%。

Moncler

據義大利奢侈羽絨品牌Moncler發布的最新財報,在截至9月30日的前三季度內,Moncler總收入同比大漲18%至8.73億歐元,按固定匯率計算則同比大漲23%。

期內,Moncler在包括中國在內的亞洲和全球其他地區銷售額增幅最為顯著,錄得32%至3.391億歐元,占總銷售額的39%,已成為該品牌最大的市場,主要得益於中國內地強勁的銷售表現,特別是黃金周期間,韓國市場則延續雙位數的穩定增長。

最頭條 | 誰在逆風翻盤?2018年第3季度全球服飾集團財報匯總

門店情況:截至報告期末,Moncler在全球共有214個直營零售店和67個批發銷售店。其中,前三季度Moncler來自零售管道銷售額同比大漲25%至5.97億歐元,占總銷售額的68.4%,批發管道銷售額則增長6%至2.75億歐元,占總銷售額的31.6%。

Brunello Cucinelli

在截至9月30日的前三個季度內,義大利奢侈羊絨品牌Brunello Cucinelli銷售額增長8.3%至4.22億歐元。其中,該品牌在本土市場義大利的銷售額增長5.5%至7440萬歐元;歐洲其它地區的收入則增長9.7%至1.27億歐元;北美市場銷售額增長3.3%至1.357億歐元。

此外,品牌期內在全球其他地區的銷售額增長9.5%至4660萬歐元,主要得益於大中華區銷售額29.2%的強勁增幅推動。董事長兼首席執行官Brunello Cucinelli預計集團全年銷售額將延續雙位數的增長,並獲得破紀錄的業績表現。

最頭條 | 誰在逆風翻盤?2018年第3季度全球服飾集團財報匯總

快時尚:

ASOS

英國時尚電商 ASOS 最近公布了2018財年全年業績報告,受英國本土和國際零售管道業務推動,銷售額連續第三年同比增長20%以上。消息傳出後,截至10月17日倫敦股市收盤時,ASOS 股價上漲16.88%,達到每股5844便士。

最頭條 | 誰在逆風翻盤?2018年第3季度全球服飾集團財報匯總

截至2018年8月31日的12個月內,ASOS 的核心財務數據如下:

  • 銷售額同比增長26%,至24.17億英鎊;

  • 零售管道銷售額同比增長26%,至23.55億英鎊,其中,英國本土零售管道銷售額同比增長23%至8.61億英鎊,國際零售管道銷售額同比增長27%,至14.94億英鎊;

  • 毛利潤同比增長29%至12.73億英鎊;

  • 毛利率從去年同期的49.8%上升至51.2%;

  • 零售管道毛利率從去年同期的48.6%上升至49.9%。

優衣庫

日本快時尚巨頭優衣庫(Uniqlo)母公司迅銷集團(Fast Retailing)公布2018財年財報,由於海外市場的強勢增長和日本本土市場的不俗表現,集團在2018財年業績創下了歷史新高。

優衣庫品牌:

  • 銷售額同比增長6.7% 至8647億日元

  • 營業利潤同比增長24.1% 至1190億日元

  • 線上管道銷售額同比增長29.4%,占總銷售額7.3%

  • 可比門店銷售同比增長6.2%,全年表現強勁;上半年由於禦寒衣物銷量極佳,可比門店銷售同比增長8.4%

今年優衣庫在日本本土市場銷售狀況出色。其他經營開支占收益比率有所減少,使品牌盈利能力增強,利潤大幅增長。

最頭條 | 誰在逆風翻盤?2018年第3季度全球服飾集團財報匯總

迅銷集團第二大核心品牌 GU 的關鍵財務數據如下:

  • 銷售額同比增長6.4% 至2118億日元;

  • 營業利潤同比降低13.1% 至117億日元;

GU 可比門店的銷售有所下滑,集團將審慎考慮品牌的商品組合和銷售問題。

最頭條 | 誰在逆風翻盤?2018年第3季度全球服飾集團財報匯總

American Apparel母公司

加拿大服裝製造商Gildan Activewear發布截至9月30日的季度財報,銷售額同比增長5.3%至7.54億美元,毛利率為29%,淨利潤同比下跌1.5%至1.43億美元。其中,包括American Apparel在內的運動服裝銷售增長12.1%,部分抵消了其它服裝和內衣部門銷售下跌16.6%的影響。目前American Apparel與Gildan集團業務的整合已基本完成,下一步會進一步擴大電商業務。

最頭條 | 誰在逆風翻盤?2018年第3季度全球服飾集團財報匯總

其他:

Levi’s

美國牛仔服飾品牌 Levi Strauss & Co.(李維斯)日前公布了第三季度的關鍵財務數據,銷售與盈利狀況都延續了之前的增長態勢。第三季度中,Levi’s 的銷售額為13.9億美元,同比增長10%,不利的匯率波動對銷售額造成了1400萬美元的負面影響,不計匯率變化銷售額同比增了11%。

最頭條 | 誰在逆風翻盤?2018年第3季度全球服飾集團財報匯總

在截止到8月26日的第三季度中,Levi’s 的關鍵財務數據如下:

  • 銷售額為13.9億美元,同比增長10%;

  • 淨利潤為1.3億美元,同比增長48%;

  • 毛利率53.2%,去年同期為51.8%。

Lee 、Vans母公司威富集團

威富集團(VFC.NYSE)周五公布第二財季業績報告,在截至9月底的三個月內其淨利潤上漲14%至5.76億美元,上年同期利潤為4.77億美元,當季收入從33.93億美元大漲6%至39.07億美元,高於FactSet給出的平均預期38.65億美元。

期內,集團旗下僅Vans與The North Face兩個品牌錄得增長,分別錄得26%和5%的增幅,Timberland、Wrangler和Lee三個品牌的收入則受西爾斯百貨破產衝擊,分別下跌2%、5%和9%。

最頭條 | 誰在逆風翻盤?2018年第3季度全球服飾集團財報匯總

按部門分,包括Vans、Timberland、Wrangler和The North Face等品牌的戶外運動部門第二財季銷售額同比增長7%至14.66億美元;包括Lees在內的牛仔部門銷售額下跌6%至6.32億美元; 包括RedKap、Bulwark和Majestic等品牌的制服部門銷售額同比增長125%至4.72億美元; 其他部門銷售額則同比大漲20%至3520萬美元。

Champion母公司Hanesbrands

在截至9月29日的第三季度內,潮牌Champion母公司Hanesbrands銷售額同比增長2.7%至18.5億美元,淨利潤則受Sears破產影響同比大跌15.7%至1.71億美元,低於華爾街分析師預期。對此首席執行官Gerald W. Evans Jr.表示,盡管美國零售環境依然充滿挑戰,但集團整體業績表現良好,特別是Champion品牌,期內收入增幅達40%。

最頭條 | 誰在逆風翻盤?2018年第3季度全球服飾集團財報匯總

當紅潮牌 Champion 銷售額按不變匯率計同比大漲 30%,主要得益於美國、亞洲和歐洲市場的雙位數增長。如剔除收縮大眾市場管道的負面影響(指解除與美國零售巨頭 Target 的授權合作),Champion 銷售額同比增長40%。

最頭條 | 誰在逆風翻盤?2018年第3季度全球服飾集團財報匯總

本文數據來自於品牌公開財報

最頭條 | 誰在逆風翻盤?2018年第3季度全球服飾集團財報匯總

最頭條 | 誰在逆風翻盤?2018年第3季度全球服飾集團財報匯總

最頭條 | 誰在逆風翻盤?2018年第3季度全球服飾集團財報匯總

最頭條 | 公開diss代購的潘多拉三季度依舊虧損,代購真的是阻礙品牌發展的主要原因嗎?

最頭條 | 國內服飾品牌第三季度財報陸續放出,慘淡的股市行情中誰能力挽狂瀾?

最頭條 | 地素時尚簽了劉雯之後,業績變得怎麼樣了?

最頭條 | 吳亦凡憑什麼是LV首次正式官宣的亞洲代言人?(結尾福利)

最頭條 | 誰在逆風翻盤?2018年第3季度全球服飾集團財報匯總