趣店向美國SEC遞交IPO招股書 擬最高募資7.5億美元






趣店向美國SEC遞交IPO招股書 擬最高募資7.5億美元

騰訊科技訊(王潘)9月19日,中國互聯網金融企業趣店今天凌晨向美國SEC遞交了IPO(首次公開招股)上市申請招股書。根據招股書披露,趣店計劃在紐約證券交易所掛牌上市,股票代碼為「QD」,擬最高募資7.5億美元。摩根士丹利、瑞士信貸、花旗集團、中金公司及瑞銀投資銀行將擔任承銷商。

根據招股書披露,趣店的股權結構如下:

趣分期控股有限,持有約6349萬股普通股,持股比例為21.6%,為第一大股東;

鳳凰祥瑞和國盛金控旗下華聲投資,持有約5807萬股C-5系列優先股,持股比例為19.7%,為第二大股東;

昆侖萬維,持有約3849萬股B-1系列優先股和約1947萬股C-2系列優先股,持股比例為19.7%,為第三大股東;

源碼資本,持有約4780萬股A-2系列優先股、約3187萬股B-3系列優先股和約1082萬股C-4系列優先股,持股比例為16.7%,為第四大股東;

螞蟻金服旗下API (Hong Kong) Investment Limited,持有約3772萬股C-1系列優先股,持股比例為12.8%;

藍馳創投旗下Ever Bliss Fund, L.P。和Joyful Bliss Limited,持有約262萬股A-1系列優先股、約523萬股B-2系列優先股和約1339萬股C-3系列優先股,持股比例為7.2%;

諾亞財富旗下方舟信托,持有約829萬股普通股,持股比例為2.8%。

在公司董事和高管中,公司創始人、董事局主席、CEO羅敏持股比例為21.6%;杜力持股比例為19.7%;代表源碼資本的曹毅持股比例為16.1%;代表藍馳創投的朱天宇持股比例為16.1%;董事Lianzhu Lv持股比例為1.5%。將上述董事和高管作為一個整體,其總持股比例為66.1%。

業績方面,2016年全年,趣店總營收14.4億元(約合2.13億美元),上年同期為2.35億元人民幣。2016年全年,趣店淨利潤5.76億元人民幣,上年同期為2.33億元人民幣。

截至6月30日的上半年,趣店在今年上半年總營收約為人民幣18.33億元(約合2.70億美元),去年同期為人民幣 3.72億元。淨利潤約為人民幣9.73億元(約合1.43億美元),去年同期為人民幣1.22億元。

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