Zomato對Swiggy:誰會成印度餐飲O2O大贏家





Swiggy公司是從2014年初開始啟動食品速遞服務,而Zomato公司進入該市場領域的時間相對較晚,大約是在2015年二月。

雖然進軍市場的時間比較晚,但是Zomato公司的發展速度卻並不輸給Swiggy。在過去的兩年時間裡,總部位於古爾岡市的Zomato公司一直在積極拓展旗下美食訂單業務。最近,該公司的訂單量突破了300萬筆里程碑,與競爭對手Swiggy公司的差距也變得越來越小。

就目前而言,Swiggy公司的月訂單量大約在400萬筆,而Zomato公司每月處理的訂單量大約在300萬筆。但更重要的是,Zomato公司已經在旗下所有業務覆蓋地區做到了全面盈利,而且為了慶祝這一成績,他們已經決定回饋商戶,為餐廳合作夥伴推出了零傭金優惠政策。

通過一系列舉措,Zomato公司已經擺好了陣勢,準備迎擊Swiggy。

根據一名食品科技行業裡的公司創始人表示:「Zomato公司採取了零傭金業務模式,在一定程度上會對Swiggy公司業務帶來威脅。」Swiggy公司對旗下餐廳合作夥伴收取大約18-20% 的傭金,而平均來說,一家餐廳每筆訂單的利潤大約是訂單總金額的40-60%。

相比於Swiggy公司,通過加入Zomato公司的零傭金優惠活動,餐廳能夠獲得更多利潤。

那麼,為什麼Zomato公司要甩出「零傭金」這張牌,這一策略是否可以持續下去呢?

可以肯定的是,Zomato公司希望給Swiggy公司帶來一些麻煩,並以此搶占更多市場份額。但是最近,Zomato公司正在尋求融資交易,是否也是為了能讓這一策略能夠持續下去呢?

當然,Zomato公司應該玩兒得起零傭金,因為他們的廣告業務已經足夠賺錢,而且能夠支撐其繼續推進這一優惠政策。

同樣是上文提到的那位匿名食品科技初創公司創始人,他說道:「發現沒有,在過去的幾年時間裡,Zomato公司已經將旗下廣告業務做得風生水起,甚至可以支撐旗下食品訂單業務了。」

根據Zomato公司透露的數據顯示,2017財年,該公司的廣告業務收入達到了3800萬美元

Zomato公司目前的計劃是不向餐廳合作夥伴收取任何外賣速度費用,而有了這樣的底氣之後,他們可能還會為更多消費者讓利。自從Zomato公司不向餐廳訂單收費之後,他們正在與餐廳合作夥伴協商,請他們為消費者提供更多打折優惠,打折範圍基本上會在10-15%左右。

Satish Meena是知名市場分析公司Forrester的行業預測分析師,他指出:「通過把打折優惠傳遞到消費者端,Zomato公司很可能會把一大部分Swiggy公司的用戶挖到自己平台上來。」

· 了解食品預訂行業

一般而言,印度食品預訂行業裡的消費者可以分為兩種類型:第一種類型的消費者比較熱衷於吃印度比爾亞尼菜、中國菜、以及印度美食;第二種類型的消費者比較喜歡美國快餐和異國美食,包括披薩餅、漢堡包和義大利面等。

在第一種類型,也就是印度本土菜系的食品訂單裡,Swiggy公司無疑是行業主管者,而通過和餐廳建立獨家合作夥伴關係,Zomato公司基本上「統治」了第二類、也就是美國快餐和異國美食的預訂服務行業。

在消費者層面,Zomato公司擁有一個明顯的優勢,因為其主要搜尋流量都來自於有機增長。

有消息人士指出,Zomato公司近八成的食品預訂訂單都是通過其原生母應用程序完成的(Zomato公司有一個專門用於食品下單的獨立移動應用)。Satish補充說道:「得益於獨立的原生移動應用,Zomato驅動了大量流量,而Swiggy公司一直在苦於從其移動和網頁應用端吸引更多用戶,而這也是Swiggy公司的一個薄弱環節。」

不過在商戶端,Swiggy公司的優勢則比較明顯。一直以來,Zomato公司並沒有太重視下單這塊業務,因為他們覺得這塊業務沒有太多價值。不過,隨著Foodpanda、Tinyowl等其他競爭對手的逐漸隕落,Swiggy公司步步為營,已經在合作商戶端建立了龐大的網路資源。

對於小型餐廳和食品攤點來說,他們的外賣處理能力相對比較有限,所以Swiggy平台在利用最小人力資源支持的前提下,確保外賣按時交付,這恰恰也是餐飲O2O行業裡最重要的。

MihirShrivastava目前在古爾岡經營一家名為Punjabi的餐廳,他說道:「現階段,我的餐廳線上訂單交易量,有一半都來自於Swiggy平台,而Zomato的業務量大約占到20-25%。我認為,Zomato公司需要進一步加強自己的物流服務,這樣才能真正與Swiggy公司競爭。」當然,他也預計,隨著Zomato公司推出零傭金業務模式,很有可能超越Swiggy。

· 收購Runnr,能夠幫助Zomato公司強化自身物流服務實力嗎?

最近,Zomato公司收購了物流服務創企Runnr,業內認為,本次收購是Zomato公司為了改善自身物流速遞服務。不過,也有人覺得,收購Runnr其實對Zomato公司的物流服務不會帶來太大影響,因為他們一直都是依賴於第三方物流平台來處理交付的。

目前,Runnr公司每月的物流交易量大約在30萬筆,僅占到Zomato公司總訂單交易量的10%。根據一名已倒閉的古爾岡超本地物流初創公司聯合創始人表示:「在我看來,收購Runnr不過是某個特定投資人為了‘省錢’而做出的一個小伎倆。」他強調,管理外賣員工/車隊和整個物流業務是非常複雜的,Zomato公司還沒有能力構建這麼龐大的基礎設施

對於Zomato和Swiggy這兩家公司而言,雲廚房可能是下一個收入源。雲廚房是指那些沒有物理店鋪的餐廳,他們也將會是這兩家公司的全新客戶獲取管道。但是,Zomato和Swiggy兩家公司卻採取了完全不同的業務模式。

Zomato公司給雲廚房的定位是「Zomato基礎設施服務」,他們會利用該業務積極推廣第三方品牌。而另一方面,Swiggy公司卻要推出自己的雲廚房品牌——‘The Bowl Company’。

毋庸置疑,雲廚房是這兩家公司選擇的一個聰明政策,但是他們必須要小心謹慎,確保這個新業務不會對現有餐廳合作夥伴帶來影響。

今年年初,Swiggy公司已經開始在班加羅爾的Koramangala地區推廣其雲廚房業務了。根據一名與Swiggy公司合作較為緊密的班加羅爾食品科技公司透露:「僅在Koramangala地區,Swiggy公司的雲廚房就能獲得大約700-800筆訂單量。」

而在雲廚房這一全新的行業領域裡,Zomato和Swiggy兩家公司都需要面臨其他公司的競爭,包括Fresh Menu,Box8, 以及Inner Chef等。

雲廚房是一個全新的概念,不僅是在印度,在全球範圍內都尚處於新興階段。最近,英國食品外賣獨角獸Deliveroo最近也推出了雲廚房平台「Edition」。Satish說道:「現在確定雲廚房的業務模式還有些為時尚早,但這一新興業務肯定是Swiggy和Zomato兩家公司的最佳選擇。」

相比於來自餐廳合作夥伴的訂單業務,雲廚房能讓Swiggy和Zomato這些食品訂購聚合服務提供商在每筆訂單上獲得15-25% 的盈餘收益

· 食品速遞是一個「贏者通吃」的遊戲嗎?

根據市場研究公司RedSeer的分析顯示,相比於2015年,包括食品訂購聚合服務提供商和雲廚房在內的印度線上食品速度市場規模去年增長了150%,2016年的總訂單交易金額大約為3億美元。

相比於中國餐飲O2O市場,這一市場規模真的是大巫見小巫了。得益於智慧型手機滲透率的大幅提升,中國有2.56億人在線上預訂食品,這一數字預計到明年會增長到3.46億。

雖然我們暫時無法確定、或可能印度線上食品訂購的用戶量,但是這一數字應該還不到1000萬(我們的預估)。

印度的食品速遞行業剛剛起步,但是其增長空間是空前巨大的。但更大的問題是——增長會來自哪裡?

這個問題的答案,可能是來自二、三線城市。當然,一些不是大都市的城市,也會驅動整個行業增長。不過,這一切都需要時間,也許是兩年、或三年。

對於一些外行人來說,在一些大城市裡,食品速度行業似乎正在趨於飽和——但真實情況並非如此。

Alok Jain是在線食品配送初創公司Yumist聯合創始人兼CEO,他指出:「食品速遞公司正在進行積極吸引餐廳合作夥伴,並且推動消費者在線上下單,許多小型餐廳也在通過手機來接單,消費者更是已經逐漸習慣了這種消費管道。這種合作模式,以及線上消費者規模的不斷增長,都給Zomato和Swiggy公司業務帶來了增長動力。」

事實上,行業分析師認為,印度餐飲O2O行業不太可能被一家公司壟斷,因為整個市場的規模足夠大,完全容得下多個公司彼此競爭。

Shadowfax是一家專注於城市內部配送的物流服務提供商,該公司聯合創始人兼首席執行官Abhishek Bansal表示:「餐飲O2O行業的市場潛力巨大,現階段,行業內的初創公司甚至都沒有挖掘到10% 的市場潛力。」