645億!半導體重磅交易:微芯收購美高森美





汽車和計算機晶片製造商微芯科技周四宣布,將斥資大約83.5億美元(約合人民幣530億元)感收購美國最大軍用、太空半導體設備商業供應商美高森美(Microsemi)。計入美高森美持有的現金和投資,這筆交易的規模達到101.5億美元(約合人民幣645億元)。

微芯稱,公司將向美高森美支付每股68.78美元的現金,較美高森美周四64.30美元的收盤價溢價7%。

微芯稱,這筆交易需要獲得美高森美股東的批准,預計將在第二季度完成。在交易宣布時,兩家公司的股票均停盤。

這筆交易正值半導體行業展開新一輪整合之際,包括博通公司計劃斥資1170億美元收購對手高通公司。由於成本上漲,客戶群萎縮,晶片製造商越來越難以擴大規模,因此紛紛借助收購做大規模。

美高森美總部位於加州亞裡索維耶荷(Aliso Viejo),在太空和防務、通信、數據中心以及工業領域提供高性能模擬和混合信號集成電路、半導體。

過去幾年,美高森美通過一波收購交易做到了增長,並表示希望在太空和防務領域做到進一步擴張。

目前,在太空和防務市場年銷售額中,微芯的市場份額約為2%。這筆交易將擴大微芯在計算和通信領域的份額,兩家公司在這一領域全年銷售額中的占有率低於15%。

微芯股價在盤後交易中上漲大約5%至93.40美元。同時,美高森美股價在盤後交易中上漲大約5%至67.55美元,低於微芯提出的每股報價。

《華爾街日報》在本周初報導稱,微芯正在就收購美高森美展開磋商。

微芯在周四稱,這筆交易將立即提升其調整後每股收益。在交易完成後的第三年,微芯預計將會節省3億美元成本。

摩根大通將為這筆交易提供56億美元的承諾性融資,在這筆交易中擔任微芯的財務顧問。投行Qatalyst Partners擔任美高森美顧問。

周四,微芯還縮小了截至3月份的第四財季淨銷售額預期區間,從此前下降3%至增長1%,縮小到下降2%至持平。微芯稱,第四財季調整後每股收益介於1.32美元至1.37美元,範圍小於之前的1.30美元至1.39美元。

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